Le Luxembourg désire être la plaque tournante de la finance durable européenne
L'ACTU

Le Luxembourg désire être la plaque tournante de la finance durable européenne

L’enquête OpenLux a remis sur le devant de la scène la très grande attractivité fiscale du Luxembourg mais le petit pays voudrait surtout être la tête de pont de la finance durable européenne. Cette stratégie amorcée il y a près de dix ans, a pris un nouvel essor début février. Le pays a mis en avant son initiative finance durable, LSFi de son petit nom, pour répondre aux révélations sur son statut de paradis fiscal européen. Ce contre-feu suffira-t-il à redorer le blason du Luxembourg ?
Publié le 25/02/2021
Investisseurs responsables : Aéma rachète les activités d'assurance et de gestion d'Aviva France
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Investisseurs responsables : Aéma rachète les activités d'assurance et de gestion d'Aviva France

Aviva a finalement décidé de faire affaire avec Aéma, le jeune groupe mutualiste issu de la fusion en janvier dernier de la Macif et d’Aésio. La filiale française de l’assureur britannique va donc être absorbée par Aéma pour former l’un des cinq plus gros assureurs français. Cette opération comprend également des activités de gestion d’actifs connues pour leurs pratiques d’investisseurs responsables.
Publié le 24/02/2021
Vanguard et JP Morgan hissent les couleurs ESG
PEOPLE

Vanguard et JP Morgan hissent les couleurs ESG

Le mercato de la finance durable a commencé pour les leaders de la finance américaine. À la traîne, le géant de la gestion passive Vanguard vient de recruter pour la première fois une responsable de sa stratégie ESG, Fong Yee Chan, qui supervise l’Europe et le Royaume-Uni. De son côté, JP Morgan puise dans le vivier britannique avec l’ex-leader du parti travailliste, Chuka Umunna et l’ancien responsable ESG d’AXA IM, Yo Takatsuki.
Publié le 23/02/2021
BlackRock muscle sa politique d’engagement sur les questions climatiques
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BlackRock muscle sa politique d’engagement sur les questions climatiques

Le géant américain de la gestion d’actifs a formalisé dans une note ses exigences pour la stratégie climatique des entreprises dans lesquelles il investit. Ce passage à l’offensive vise à aligner les pratiques d’engagement et de vote avec les déclarations d’intention de Larry Fink inscrites dans sa lettre annuelle aux dirigeants d’entreprise.
Publié le 23/02/2021
Refinitiv, S&P et Moody’s forment le Data Council pour normaliser la donnée ESG
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Refinitiv, S&P et Moody’s forment le Data Council pour normaliser la donnée ESG

L’Alliance pour le futur de la donnée durable (Future of Sustainable Data Alliance) vient de se doter d’un conseil réunissant trois des plus importants fournisseurs de données financières et ESG du monde. Moody’s, Standard & Poor’s et Refinitiv veulent travailler ensemble sur une forme d’harmonisation des données ESG nécessaires aux acteurs publics ou financiers.
Publié le 22/02/2021
[Il fallait l’avoir vu] Et si les chimistes étaient les prochains pétroliers
L'ACTU

[Il fallait l’avoir vu] Et si les chimistes étaient les prochains pétroliers

Les pétroliers n’ont plus la cote auprès des investisseurs responsables. Le pétrole est en train de peu à peu rejoindre le charbon dans les cibles du désinvestissement. Pour certains, la pétrochimie pourrait à court terme être également emportée par cette vague. Chaque semaine, L’Essentiel de la Finance Durable sélectionne un post d’expert sur LinkedIn qu’il ne fallait pas louper. Cette semaine : Chemsec, organisation suédoise spécialiste de la chimie.
Publié le 20/02/2021
Collecte des ETF ESG : "ce n’est plus une tendance, mais une transformation du marché", François Millet, de Lyxor ETF
PEOPLE

Collecte des ETF ESG : "ce n’est plus une tendance, mais une transformation du marché", François Millet, de Lyxor ETF

La collecte des fonds indiciels ESG bat des records et a dépassé pour la première fois en 2020 celle des ETF classiques. Pour François Millet, responsable stratégie, ESG et innovation de Lyxor ETF, cette tendance va perdurer. Il explique comment Lyxor s’organise pour la devancer.
Publié le 19/02/2021
Rachat de Monsanto : Bayer fait face à une fronde des investisseurs
BUSINESS CASE

Rachat de Monsanto : Bayer fait face à une fronde des investisseurs

La descente aux enfers se poursuit pour Bayer. Après les milliers de plaintes portées par les particuliers, c’est au tour des investisseurs de mener la fronde. Le groupe est poursuivi par plusieurs d’entre eux dont le fonds américain Kingstown. Ils estiment que Bayer leur a caché les risques liés au glyphosate lors du rachat de Monsanto en 2018. Depuis cette date, l’action du chimiste a perdu près de la moitié de sa valeur.
Publié le 18/02/2021
Les stratégies de transition des majors pétrolières à l’épreuve de la soutenabilité financière
L'ACTU

Les stratégies de transition des majors pétrolières à l’épreuve de la soutenabilité financière

Une difficile équation financière se pose pour les grandes majors pétrolières, qui s’engagent dans leur transformation lestées par de lourdes dettes et avec peu de marge financière. Elles ne peuvent pourtant pas sacrifier leurs coûteux dividendes, sous peine d’une révolte d’actionnaires déjà échaudés par de piètres performances sur les marchés.
Publié le 17/02/2021
Pour les ONG, les scénarios climatiques du NGFS ratent leur cible
L'ACTU

Pour les ONG, les scénarios climatiques du NGFS ratent leur cible

Reclaim Finance et Change Oil International critiquent les scénarios climatiques mis au point par le réseau des banques centrales pour verdir le système financier. Dans leur rapport "Scénarios du NGFS : guider vers l’ambition climatique ou l’échec climatique ?", elles analysent les huit hypothèses prises par le réseau pour servir de base aux stress tests climatiques des établissements financiers.
Publié le 16/02/2021
Ngozi Okonjo-Iweala, spécialiste de l'économie durable, prend la tête de l'OMC
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Ngozi Okonjo-Iweala, spécialiste de l'économie durable, prend la tête de l'OMC

Ngozi Okonjo-Iweala devient la première femme africaine à diriger l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et Michael Bloomberg est à la fois ambassadeur des Nations Unies et porte-parole des champions du climat pour la neutralité carbone et la résilience. Tous deux ont déjà une longue carrière mais ils vont désormais assumer de nouvelles fonctions pour laquelle leur engagement pour une économie et une finance plus durable vont être clef.
Publié le 15/02/2021
BPE propose aux particuliers d’investir dans un Green bond
SAGA BOND

BPE propose aux particuliers d’investir dans un Green bond

De nouvelles offres d’épargne durable commencent à se mettre en place pour répondre à l’attrait grandissant des particuliers pour ce domaine. BPE, la banque privée de la Banque Postale, propose de donner à ses clients accès à l’investissement dans les Green bonds pour financer notamment des produits liés à la mobilité durable.
Publié le 15/02/2021
[Il fallait l’avoir vu] Quand l’AIE grince des dents après l’annonce de Tesla sur le bitcoin
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[Il fallait l’avoir vu] Quand l’AIE grince des dents après l’annonce de Tesla sur le bitcoin

Cette semaine, les monnaies virtuelles ont fait parler d’elle. En particulier grâce à Tesla qui a investi massivement dans le bitcoin. Mais beaucoup d’experts se méfient de cette cryptomonnaie hautement volatile et pas très verte. Chaque semaine, L’Essentiel de la Finance Durable sélectionne un post d’expert sur LinkedIn qu’il ne fallait pas louper. Cette semaine : Laszlo Varro, Chief Economist à l’Agence Internationale de l’Énergie
Publié le 13/02/2021
Le Royaume-Uni traduit "article 173" par "reporting TCFD obligatoire"
L'ACTU

Le Royaume-Uni traduit "article 173" par "reporting TCFD obligatoire"

Le Royaume Uni a intégré à sa réforme du système de retraite, une obligation de reporting climatique pour les fonds de pension qui devront se conformer aux lignes directrices de la TCFD. Il franchit ainsi une nouvelle étape réglementaire et espère généraliser la prise en compte des risques climatiques dans la gestion des retraites britanniques pour les en protéger.
Publié le 12/02/2021
Bousculade au portillon de la labellisation : quel bénéfice pour l’épargnant ?
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Bousculade au portillon de la labellisation : quel bénéfice pour l’épargnant ?

L’épargne des Français gonflée par la crise est, en partie, investie dans des fonds qui ont obtenu le label ISR dont la part de marché a explosé en 2020. Les encours ont augmenté de 140 % pour atteindre quasiment les 350 milliards d’euros d’encours. On trouve maintenant près de 500 produits labellisés ISR sur le marché français mais l’épargnant trouve-t-il son compte dans cette offre abondante ?
Publié le 11/02/2021
Pour respecter le climat, la BCE devrait abandonner la neutralité de marché, selon Pascal Canfin
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Pour respecter le climat, la BCE devrait abandonner la neutralité de marché, selon Pascal Canfin

Le principe de neutralité du marché reste fortement ancré à la Banque centrale européenne. Plusieurs parlementaires européens, dont Pascal Canfin, ont déposé un amendement à la résolution sur le rapport annuel de la BCE, pour l’enjoindre de revenir sur ce principe et de prendre en compte la taxonomie. L’amendement n’a pas été retenu par le Parlement, mais Pascal Canfin explique pourquoi et comment la BCE doit jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique.
Publié le 10/02/2021
Amundi : Valérie Baudson va prendre la tête d’un géant de la gestion d’actif
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Amundi : Valérie Baudson va prendre la tête d’un géant de la gestion d’actif

Le 10 mai, Amundi va changer de tête. Valérie Baudson, actuelle dirigeante de CPR AM, va devenir directrice générale de l’un des plus grands gérants d’actifs européens, qui vient d’annoncer avoir atteint son objectif de 100 % d’analyse ESG dans sa gestion.
Publié le 10/02/2021
Pour accélérer leur développement, les petites sociétés de gestion doivent passer à l’investissement durable
L'ACTU

Pour accélérer leur développement, les petites sociétés de gestion doivent passer à l’investissement durable

Quinze investisseurs institutionnels français, réunis dans Emergence, viennent d’éditer un guide pratique sur l’investissement durable à destination des petites sociétés de gestion entrepreneuriales. Le passage à une gestion plus durable devient un impératif si elles veulent pouvoir travailler avec les grands détenteurs d’actifs.
Publié le 09/02/2021
CNP Assurances décide d’exclure les hydrocarbures non conventionnels de son portefeuille
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CNP Assurances décide d’exclure les hydrocarbures non conventionnels de son portefeuille

Après la Caisse des dépôts et la Banque de France, c’est au tour de CNP Assurances d’exclure de ses investissements directs les entreprises et infrastructures du secteur du pétrole et gaz non conventionnels. L’assureur, qui a annoncé son ambition d’atteindre la neutralité carbone en 2050, s’est aussi fixé de nouveaux objectifs de réduction des émissions de ses investissements.
Publié le 08/02/2021
#TCFD, #Taxonomie, #Dividendes… Cinq informations de la semaine à lire en bref
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#TCFD, #Taxonomie, #Dividendes… Cinq informations de la semaine à lire en bref

Les banques centrales européennes embrassent la TCFD, le Royaume-Uni revient dans la plateforme sur la finance durable, Sanofi accroît ses dividendes, Thomas Burbel parle de la Taxonomie… L’Essentiel de la Finance Durable vous livre cinq informations qu’il ne fallait pas manquer.
Publié le 06/02/2021