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BUSINESS CASE

Entreprises et investisseurs repensent leurs modèles à l’aune des crises climatiques, des changements de production et de consommation. Avec BUSINESS CASE repérez des acteurs en pleine mutation.

Entre double matérialité et expansion européenne, Ethifinance veut imposer son modèle

Article réservé aux abonnés Publié le 04/01/2023
L’agence de notation française veut poursuivre son développement européen. Elle revoit pour cela son identité de marque, en plaçant tous ses produits sous la même bannière Ethifinance. Elle revoit également ses méthodologies de notation dans une optique de double matérialité, en intégrant de manière étroite les critères ESG et financiers.
Entre double matérialité et expansion européenne, Ethifinance veut imposer son modèle

Les banques vertes et éthiques accélèrent pour faire face à la demande

Article réservé aux abonnés Publié le 28/12/2022
La Nef ou encore Triodos existent depuis plusieurs années. Mais elles observent aujourd’hui un véritable engouement pour des services plus respectueux de l’environnement et de la société, qui les poussent à se développer. Des banques digitales vertes se sont également lancées ces derniers mois et connaissent une belle accélération, en proposant des services bancaires en ligne permettant à leurs clients de réduire l’empreinte carbone de leur argent.
Les banques vertes et éthiques accélèrent pour faire face à la demande

Les investisseurs institutionnels haussent le ton face au manque d’engagement climat des gestionnaires d’actifs en non-côté

Article réservé aux abonnés Publié le 26/12/2022
La Net-zero asset owner alliance s’est fendue d’un appel à l’action en forme de rappel à l’ordre, à destination des gestionnaires d’actifs dans le non-côté qui continueraient de poursuivre des stratégies d’investissement incompatibles avec les objectifs climatiques. De plus en plus mis en lumière, leur pari sur les actifs fossiles en déclin se trouve en conflit direct avec la volonté de leurs mandataires de minimiser leur exposition aux risques de transition.
Les investisseurs institutionnels haussent le ton face au manque d’engagement climat des gestionnaires d’actifs en non-côté

Temasek, le fonds souverain singapourien, s’installe à Paris et veut continuer à verdir son portefeuille

Article réservé aux abonnés Publié le 20/12/2022
Temasek a annoncé sa décision d’ouvrir un nouveau bureau européen à Paris. C’est l’un des deux véhicules d’investissement de la cité-État de Singapour. Il se distingue parmi les fonds souverains non-occidentaux par une stratégie dynamique en matière de prise en compte des risques climatiques et de financements d’entreprises développant des solutions innovantes pour la réduction des émissions carbone.
Temasek, le fonds souverain singapourien, s’installe à Paris et veut continuer à verdir son portefeuille

Finance Montréal, l’acteur qui veut faire du Québec une place forte de la finance durable

Article réservé aux abonnés Publié le 12/12/2022
Une délégation représentant l’association de la finance québécoise était en visite à Paris pour le Climate Finance Day, dans le cadre du Corridor Québec-France en finance durable ouvert au printemps avec Finance for Tomorrow. Montréal entend s’appuyer sur un écosystème financier actif sur les questions de durabilité pour renforcer son attractivité à l’international.
Finance Montréal, l’acteur qui veut faire du Québec une place forte de la finance durable

Face à l’ampleur des coûts d’assurance, Generali veut inciter ses clients à mieux s’adapter au changement climatique

Article réservé aux abonnés Publié le 09/12/2022
"Ensemble face aux risques". C’est le nom de l’outil créé par l’assureur Generali pour permettre aux Français de connaître l’exposition de leur habitation aux événements climatiques. Un service simple d’utilisation, qui cache un travail important de l’assureur pour mieux prendre en compte le risque climatique. L’accélération des coûts des dommages pèse en effet sur le modèle d’affaires de l’assurance.
Face à l’ampleur des coûts d’assurance, Generali veut inciter ses clients à mieux s’adapter au changement climatique

Les risques géopolitiques troublent le partenariat commercial Chine-Allemagne

Article réservé aux abonnés Publié le 07/12/2022
Le chancelier allemand Olaf Scholz a autorisé un groupe chinois à prendre une participation dans la gestion du port de Hambourg, malgré les avis défavorables au sein de son administration et parmi ses partenaires européens. Cette controverse illustre l’évolution de la perception des relations commerciales entre les deux pays, alors que la guerre en Ukraine a ramené les risques géopolitiques au premier plan de l’agenda économique.
Les risques géopolitiques troublent le partenariat commercial Chine-Allemagne

FTX, plateforme d’échange de cryptomonnaies, s’effondre sous le poids des controverses

Publié le 14/11/2022
Conflits d’intérêts, opacité de l’entreprise, gestion financière désastreuse… la deuxième plus grande place de marché mondiale pour les crypto-actifs s’est effondrée en quelques jours après les révélations sur ses pratiques. FTX était pourtant censée redorer le blason de ce secteur, en demandant une meilleure régulation. Sa faillite remet en question son modèle économique et sa probité.
FTX, plateforme d’échange de cryptomonnaies, s’effondre sous le poids des controverses

Crédit Suisse prépare une restructuration d’ampleur pour tourner la page des scandales

Article réservé aux abonnés Publié le 21/10/2022
La banque helvète présentera le 27 octobre un plan de transformation majeur, incluant notamment la cession de certains actifs. Cette annonce intervient après que des rumeurs circulant sur les marchés avaient alerté sur sa solvabilité. Les turbulences actuelles ont exposé une base de capital fragilisée par la poursuite d’une stratégie risquée et l’accumulation des affaires.
Crédit Suisse prépare une restructuration d’ampleur pour tourner la page des scandales

Patagonia pérennise son actionnariat pour préserver sa mission environnementale

Publié le 16/09/2022
Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, a décidé de se débarrasser de son entreprise ! Pas question de la vendre ou de l’introduire en Bourse, il a préféré la donner à deux structures juridiques qui seront chargées de préserver les valeurs du fondateur et de financer des actions pour la planète. Ce type d'initiative prend de l'ampleur en Europe où les fondations actionnaires sont de plus en plus nombreuses. On en compte une vingtaine en France.
Patagonia pérennise son actionnariat pour préserver sa mission environnementale

L’ex-directeur de la sécurité de Twitter dénonce les failles d’un modèle vérolé

Publié le 30/08/2022
Après l'affaire Cambridge Analytica qui a montré comment les données personnelles de FaceBook étaient utilisées pour déstabiliser les élections démocratiques, le scandale "Mudge", du nom de l'ancien directeur de sécurité de Twitter devenu lanceur d'alerte, déstabilisera-t-il le réseau social à l’oiseau bleu, déjà aux prises avec Elon Musk ? L’absence d’éthique des dirigeants d’entreprise dont le modèle économique repose sur la croissance exponentielle des utilisateurs sera-t-elle au cœur des prochains débats ? Les autorités fédérales enquêtent mais cette nouvelle affaire montre que les réseaux sociaux misent sur le volume de leurs utilisateurs en facilitant la diffusion massive de "Fake News" sans tenir compte des dommages collatéraux de leurs pratiques.
L’ex-directeur de la sécurité de Twitter dénonce les failles d’un modèle vérolé

Schneider Electric dévoile les avancées de son indicateur clé pour piloter ses objectifs de durabilité

Article réservé aux abonnés Publié le 22/08/2022
L'entreprise annonce les résultats de son plan d'impact durable du second semestre 2022 et publie son Schneider Sustainability Impact. L’indice affiche un score de 4,17 sur 10, en ligne avec la note 4,70 sur 10 visée pour la fin d’année. L’indicateur global mesure la performance de tous les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) du groupe. Ceci permet, entre autres, "d’indexer partiellement les bonus des salariés à la réalisation de nos objectifs de développement durable", indique Frédéric Pinglot, responsable de la mesure de performance du groupe.
Schneider Electric dévoile les avancées de son indicateur clé pour piloter ses objectifs de durabilité

Smart city : ses connexions sont-elles toujours bénéfiques pour l’environnement ?

Article réservé aux abonnés Publié le 12/08/2022
Très tendance ces dernières années, le concept de smart city vise à utiliser les technologies numériques pour connecter les villes afin qu’elles améliorent leurs performances environnementales sur l’énergie, les transports, l’eau, etc. Mais entre les dérives du tout smart sans trop de durable, des villes connectées en Chine orientées sur la surveillance et les villes mirages des pétro-monarchies comme Masdar et Neom, le concept est remis en cause. À Toronto, les Canadiens veulent même l’enterrer ! Cet été, Novethic Essentiel vous propose une série d’articles sur de grands enjeux géopolitiques.
Smart city : ses connexions sont-elles toujours bénéfiques pour l’environnement ?

Atlas Responsible Investors, le hedge fund qui veut faire de l’impact positif

Article réservé aux abonnés Publié le 10/08/2022
La jeune société de gestion, qui s’est installée en France à la faveur du Brexit, présente un profil bien atypique. Atlas Responsible Investors adopte les stratégies d’investissement des hedge funds, mais en ambitionnant d’être un investisseur durable radical. Son fonds, qui vient d’adopter le format UCITS pour s’ouvrir au plus grand nombre, a été classé article 9 selon le règlement SFDR.
Atlas Responsible Investors, le hedge fund qui veut faire de l’impact positif

Céréales : une chaîne de valeur mondialisée et à flux tendus, sous pression climatique et géopolitique

Article réservé aux abonnés Publié le 05/08/2022
Les prix du blé, du maïs, de l’orge s’emballent depuis le début de l’année. La guerre en Ukraine, l’un des principaux pays producteurs, met une pression supplémentaire sur un marché déjà en tension en raison notamment d’événements climatiques. Cet été, Novethic Essentiel vous propose une série d’articles sur de grands enjeux géopolitiques.
Céréales : une chaîne de valeur mondialisée et à flux tendus, sous pression climatique et géopolitique

L’Urssaf Caisse Nationale ouvre le marché des billets de trésorerie à caractère social

Article réservé aux abonnés Publié le 25/07/2022
Elle doit gérer des sommes colossales à très court terme pour assurer la trésorerie des caisses de sécurité sociale. Pour remplir sa mission, l’Urssaf Caisse Nationale a décidé de se conformer aux principes des Social bonds de l’Icma, en les adaptant aux NEU CP, ces outils de financement par les marchés à court terme. Depuis avril, toutes ses émissions utilisent ce nouveau cadre.
L’Urssaf Caisse Nationale ouvre le marché des billets de trésorerie à caractère social

Établir des ponts entre crypto-finance et ESG : possible ou pas ? Certains s’y essaient

Publié le 21/07/2022
Peut-on faire rencontrer deux mondes parallèles, celui des cryptomonnaies, du bitcoin et de la blockchain et celui de la finance durable dominée par l’analyse d’actifs réels sur des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) ? Il existe quelques initiatives internationales et certains acteurs y travaillent, des fintechs orientées impact mais aussi La Banque Postale qui a lancé une réflexion interne sur la crypto. Un mouvement émergent à suivre car les futures disruptions arrivent vite et c’est peut-être là que s’invente la finance durable 3.0.
Établir des ponts entre crypto-finance et ESG : possible ou pas ? Certains s’y essaient

Les bourses ne misent pas sur le vert, le non coté si

Article réservé aux abonnés Publié le 05/07/2022
Alors que l’urgence climatique se fait pressante à cause des catastrophes qui se multiplient comme celle du glacier italien ce week-end, les fonds verts cotés orientés climat affichent des contreperformances financières. Comment faut-il lire cet indicateur ? Est-ce que les bourses ne misent plus sur le verdissement à cause de la guerre en Ukraine et du retour de flamme des compagnies pétrolières ? Est-ce une menace pour la décarbonation de l’économie ?
Les bourses ne misent pas sur le vert, le non coté si

États-Unis : l’impatience grandit dans l’industrie du schiste face au "carcan" ESG imposé par Wall Street

Article réservé aux abonnés Publié le 01/07/2022
Le niveau élevé des cours du pétrole permet aux producteurs indépendants américains d’engranger des résultats spectaculaires. Cependant, ils estiment que leurs actionnaires les empêchent de profiter pleinement de ce nouveau boom en restreignant leurs dépenses et en leur imposant de prendre en compte des critères ESG dans leur stratégie.
États-Unis : l’impatience grandit dans l’industrie du schiste face au "carcan" ESG imposé par Wall Street

France Invest réinvente le modèle du capital-investissement plus vert et plus inclusif

Article réservé aux abonnés Publié le 30/06/2022
C’est un exercice de prospective original auquel se sont livrés les membres de l’association France Invest. Les acteurs français du capital-investissement ont imaginé ce que deviendra leur métier dans vingt ans, en 2042. Entre la diversification des profils d’investisseurs, la question centrale du climat et l’impact positif intégré dans la recherche de rendement, le résultat est ébouriffant !
France Invest réinvente le modèle du capital-investissement plus vert et plus inclusif

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