L'Essentiel de la Finance durable


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Le monde de la finance durable évolue à grande vitesse. Nouvelles réglementations européennes ou internationales, pression d’investisseurs, controverses ESG… L’ACTU est l’allié quotidien de votre veille professionnelle.

L’Iosco, l’organisation des régulateurs financiers, veut mieux réguler la notation ESG
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Article réservé aux abonnés L’Iosco, l’organisation des régulateurs financiers, veut mieux réguler la notation ESG

L’organisation internationale des commissions de valeurs, qui regroupe les autorités de supervisions financières mondiales, a ouvert à la consultation un rapport sur la réglementation des agences de notations ESG et des fournisseurs de données. Leur rôle se fait de plus en plus stratégique à mesure que la finance durable se généralise, et les régulateurs veulent y mettre bon ordre.
Publié le 29/07/2021
La SBTi renforce son cadre d’alignement aux objectifs climatiques
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Article réservé aux abonnés La SBTi renforce son cadre d’alignement aux objectifs climatiques

La Science-based target initiative (SBTi) ne validera bientôt plus les engagements des entreprises qui ne s’aligneraient pas sur une trajectoire de réchauffement climatique à 1,5°. Des secteurs entiers de l’économie, comme celui du pétrole et gaz, demeurent pourtant à la traîne, avec des plans de production consommant leur budget carbone à grande vitesse.
Publié le 27/07/2021
Cat Bond : Generali lance la première obligation catastrophe verte
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Cat Bond : Generali lance la première obligation catastrophe verte

L’assureur italien Generali a émis un "cat bond" pour réassurer ses pertes éventuelles liées à la survenue de catastrophes naturelles en Europe, et s’engage à investir dans des projets verts le capital reçu des souscripteurs. Cette première introduit la question de l’impact environnemental dans un nouveau marché de niche, dont le développement pourrait être accéléré par le dérèglement climatique.
Publié le 26/07/2021
ETF ESG : la poule aux œufs d’or de l’investissement responsable ?
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Article réservé aux abonnés ETF ESG : la poule aux œufs d’or de l’investissement responsable ?

Les encours mondiaux des fonds indiciels explosent et pourraient bientôt atteindre les 10 000 milliards de dollars. Aux États-Unis, les ETF ESG, produits liés à des indices boursiers et intégrant des critères ESG, raflent la mise. Le phénomène s’intensifie en France aussi comme le montrent les données de Novethic Market Data. On trouve même une cinquantaine de fonds indiciels labellisés.
Publié le 22/07/2021
Anglo American, BHP, Rio Tinto : la fermeture des mines de charbon, premier test sur la fin de vie des actifs fossiles
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Article réservé aux abonnés Anglo American, BHP, Rio Tinto : la fermeture des mines de charbon, premier test sur la fin de vie des actifs fossiles

Sous la pression conjuguée des investisseurs et de mauvaises perspectives économiques à long terme, plusieurs grands groupes miniers internationaux comme Anglo American, Rio Tinto ou BHP, se séparent de leurs actifs dans le secteur du charbon thermique. Leurs stratégies apportent de premiers enseignements sur les enjeux environnementaux du déclin des sites de production de combustibles fossiles.
Publié le 16/07/2021
La NZIA, une alliance d’assureurs pour prendre en compte le changement climatique dans la couverture des risques
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Article réservé aux abonnés La NZIA, une alliance d’assureurs pour prendre en compte le changement climatique dans la couverture des risques

Huit assureurs et réassureurs ont annoncé, à l’occasion de la dernière réunion du G20 finance, la création de la Net-Zero Insurance Alliance. Alors que les assureurs ont déjà massivement verdi leurs investissements (en détention d’actifs), il s’agit désormais d’agir sur leur passif à travers la stratégie de couverture des risques pour renforcer leurs actions en faveur de la transition écologique.
Publié le 15/07/2021
Un premier rapport sur la "Taxonomie sociale européenne" mis en consultation
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Un premier rapport sur la "Taxonomie sociale européenne" mis en consultation

La stratégie sur la finance durable de l’Union européenne ne se limite pas à la finance verte. Elle compte bien s’étendre au champ social. C’est pourquoi la plateforme des experts techniques qui publie des recommandations sur sa mise en œuvre, a mis en circulation un premier rapport sur le projet de taxonomie sociale. En consultation pendant l’été, il permet de comprendre le concept et son application possible.
Publié le 13/07/2021
La Banque du Japon dévoile des mesures pour accélérer le verdissement de l’économie
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Article réservé aux abonnés La Banque du Japon dévoile des mesures pour accélérer le verdissement de l’économie

La banque centrale du Japon veut, elle-aussi, prendre en compte le risque climatique, à l’instar de la nouvelle stratégie de la BCE. Elle a dévoilé une mesure inédite pour augmenter les financements des établissements financiers permettant de lutter contre le changement climatique. Cette mesure s’inscrit notamment dans l’objectif fixé par le Premier ministre Yoshihide Suga pour atteindre la neutralité carbone en 2050.
Publié le 12/07/2021
[Il fallait l’avoir vu] Plan de la Commission et BCE… la finance durable en feu
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Article réservé aux abonnés [Il fallait l’avoir vu] Plan de la Commission et BCE… la finance durable en feu

La Commission européenne a publié la nouvelle version de sa stratégie finance durable et, comme pour lui répondre, la Banque Centrale Européenne a présenté sa première stratégie depuis 2003 qui va intégrer le climat à sa politique monétaire. Chaque semaine, l’Essentiel de la Finance Durable vous pointe une contribution d’expert qu’il ne fallait pas louper, cette semaine Pascal Canfin du Parlement européen et Jennifer Morgan de Greenpeace.
Publié le 10/07/2021
La BCE veut incorporer le changement climatique dans sa politique monétaire
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Article réservé aux abonnés La BCE veut incorporer le changement climatique dans sa politique monétaire

La Banque centrale européenne a dévoilé sa nouvelle stratégie de politique monétaire, dans laquelle le risque posé par le changement climatique tient une place essentielle. Christine Lagarde, Présidente de la BCE, vient de dévoiler, deux mois en avance, un plan d’action détaillé qui prend en compte le risque climat dans les modèles macro-économiques d’analyse des risques.
Publié le 09/07/2021
Nouvelle stratégie de finance durable : la Commission européenne veut renforcer la mobilisation des acteurs financiers
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Nouvelle stratégie de finance durable : la Commission européenne veut renforcer la mobilisation des acteurs financiers

La Commission européenne a publié sa nouvelle stratégie de finance durable, qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil. Un travail de plusieurs mois en perspective qui consiste à étendre le champ de la taxonomie des activités vertes. La Commission ambitionne également de s’attaquer aux risques pesant sur la stabilité financière.
Publié le 07/07/2021
Énergies fossiles : le tabou de l’exclusion tombe chez les investisseurs
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Énergies fossiles : le tabou de l’exclusion tombe chez les investisseurs

Novethic publie une nouvelle étude analysant les diverses règles d’exclusion des énergies fossiles par les investisseurs. Ils sont de plus en plus nombreux à adopter des politiques de ce type par cohérence avec leurs engagements climatiques, en particulier sur la neutralité carbone de leurs investissements. L’étude montre que leurs stratégies d’exclusion sont de plus en plus complexes et ciblent spécifiquement des entreprises.
Publié le 06/07/2021
Le Canada brûle et ses fonds de pension alimentent l’incendie en finançant les énergies fossiles
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Article réservé aux abonnés Le Canada brûle et ses fonds de pension alimentent l’incendie en finançant les énergies fossiles

Le dôme de chaleur qui a plongé le Canada dans des températures insupportables a mis l’accent sur les menaces qu’apporte le réchauffement climatique. Or pour respecter l’objectif de l’Accord de Paris, il faudrait limiter au maximum les énergies fossiles largement financées par les fonds de pension canadiens, selon l’organisation américaine Corporate Knights. Un cercle vicieux pour l’économie, les finances et le climat canadien.
Publié le 05/07/2021
[Il fallait l’avoir vu] Le lobbyiste d’ExxonMobil qui a dit la vérité
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Article réservé aux abonnés [Il fallait l’avoir vu] Le lobbyiste d’ExxonMobil qui a dit la vérité

ExxonMobil n’a pas toujours bien joué le jeu climatique. Si certains en ont douté, Greenpeace UK a fini par le prouver. L’ONG a piégé un lobbyiste du pétrolier, Keith McCoy, qui reconnaît les efforts de l’entreprise pour ralentir les lois environnementales. Chaque semaine, l’Essentiel de la Finance Durable vous pointe une contribution d’expert qu’il ne fallait pas louper.
Publié le 03/07/2021
Vivendi, Lagardère : gouvernance à risque et stratégie à définir n’effraient pas les actionnaires
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Vivendi, Lagardère : gouvernance à risque et stratégie à définir n’effraient pas les actionnaires

Vivendi et Lagardère, propriétaires respectifs de Canal Plus, Europe 1, Paris Match et d’une grande partie de l’édition française, ont aujourd’hui en commun le même "homme fort", Vincent Bolloré, pour qui monter au capital d’une entreprise signifie en prendre le contrôle. Question non traitée dans les AG des deux groupes : quelle création de valeur apporte ces croisements capitalistiques au service de quelle stratégie ? Au prisme de l’analyse ESG, la réponse est inquiétante. Le risque "G" pour Gouvernance est annonciateur de difficultés plus profondes.
Publié le 01/07/2021
Les investisseurs s’emparent de la transition juste
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Article réservé aux abonnés Les investisseurs s’emparent de la transition juste

Plusieurs investisseurs français se sont regroupés pour travailler ensemble sur la question de la transition juste, afin que leurs investissements verts prennent également en compte des aspects sociaux. Un thème particulièrement vif dans l’industrie automobile, sur lequel la Fondation Nicolas Hulot et la CFDT viennent de publier un rapport proposant un "scénario pour la transition juste du secteur.
Publié le 30/06/2021
Avec le CDP, 168 investisseurs poussent les entreprises à divulguer leurs données environnementales
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Article réservé aux abonnés Avec le CDP, 168 investisseurs poussent les entreprises à divulguer leurs données environnementales

Les investisseurs ont répondu à l’appel du CDP. L’organisation à but non lucratif vient de lancer sa campagne pour inciter plus de 1300 entreprises à divulguer leurs données sur le climat, la forêt et la gestion de l’eau. Elle a obtenu un soutien record de la part de 168 grands investisseurs mondiaux, qui démontre à quel point ces données environnementales deviennent cruciales pour la gestion financière.
Publié le 28/06/2021
[Il fallait l’avoir vu] Le forum de Davos est mort, le coronavirus l’a tué
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Article réservé aux abonnés [Il fallait l’avoir vu] Le forum de Davos est mort, le coronavirus l’a tué

Être accro à la croissance et au carbone, comme on est accro à des drogues dures. Felix Marquardt, ancien conseiller auprès des dirigeants mondiaux et ex-pom-pom-girl de Davos (comme il se définit lui-même), fait un portrait cynique et terrifiant de la décorrélation du sommet mondial de Davos avec le monde réel. Chaque semaine, l’Essentiel de la Finance Durable vous pointe une contribution d’expert qu’il ne fallait pas louper.
Publié le 26/06/2021
Le WWF passe au crible sept outils pour mesurer l’impact des portefeuilles sur l’environnement
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Article réservé aux abonnés Le WWF passe au crible sept outils pour mesurer l’impact des portefeuilles sur l’environnement

La mesure de l’impact des investissements sur la biodiversité et, plus généralement, sur tout l’environnement des entreprises commence à faire son chemin. Le WWF publie un rapport qui évalue sept outils méthodologiques à disposition des acteurs de la finance durable. Cette mesure des incidences des investissement sur la planète va prendre de l’importance à mesure que la notion de double matérialité s’impose dans la réglementation européenne.
Publié le 25/06/2021
AIG, l’assureur américain, est placé sur liste d’exclusion par LGIM pour raisons climatiques
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Article réservé aux abonnés AIG, l’assureur américain, est placé sur liste d’exclusion par LGIM pour raisons climatiques

Quatre entreprises, dont l’assureur américain AIG, vont sortir des portefeuilles de Legal & General Investment Management. La société de gestion britannique met à exécution sa nouvelle stratégie d’engagement actionnarial et choisit de ne plus investir dans les entreprises qui n’atteignent plus ses standards de durabilité et qui ne montrent pas de signes de progrès.
Publié le 22/06/2021