L’investissement à impact continue de progresser
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L’investissement à impact continue de progresser

Les gérants d’actifs prévoient d’augmenter les sommes allouées à l’investissement à impact de 13 % en 2019. Selon l’étude annuelle du Global Impact Investing Network (GIIN), les investisseurs parviennent en grande majorité à remplir leur double mission, à savoir obtenir un retour financier et mesurer des impacts positifs en termes sociaux et environnementaux.
Publié le 19/07/2019
Les actionnaires de BP suivent l'avis de la direction et votent pour une résolution sur le climat
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Les actionnaires de BP suivent l'avis de la direction et votent pour une résolution sur le climat

Helge Lund, le président de BP, a rédigé une tribune dans le Financial Times pour expliquer que la transformation de la compagnie pétrolière vers un modèle bas carbone est dans le meilleur intérêt de ses actionnaires. Et cette transformation doit se faire rapidement, plus l’entreprise attend et plus les investissements nécessaires seront lourds. Lors de l'assemblée générale du 21 mai, les actionnaires ont suivi la recommandation du président de l'entreprise et voté massivement en faveur de la résolution déposée par Climate Action 100+.
Publié le 22/05/2019
Investissement responsable : l’AFG dévoile ses chiffres pour 2018
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Investissement responsable : l’AFG dévoile ses chiffres pour 2018

Les sociétés de gestion intègrent de plus en plus l’analyse ESG dans leur activité. L’article 173, qui oblige les investisseurs à dévoiler la manière dont ils prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, constitue l’un des principaux moteurs de cette tendance. Les autorités de régulation prévoient toutefois de passer en revue ces nouveaux engagements des acteurs financiers.
Publié le 26/07/2019
Les risques ESG entrent dans le radar de plus de la moitié des investisseurs européens
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Les risques ESG entrent dans le radar de plus de la moitié des investisseurs européens

Près de 55 % des investisseurs européens déclarent prendre en considération les risques ESG, contre 40 % l’année dernière, selon l’étude annuelle de Mercer. Ils ont toutefois encore des progrès à faire pour intégrer ces facteurs dans leur processus de décision. Le risque climatique, en revanche, demeure le grand oublié.
Publié le 12/07/2019
Les épargnants plébiscitent la finance durable, mais manquent d’information sur les produits
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Les épargnants plébiscitent la finance durable, mais manquent d’information sur les produits

Le changement climatique préoccupe les Français jusque dans leur épargne. Selon le sondage annuel du Forum pour l’investissement responsable et de Vigeo Eiris, ils sont de plus en plus nombreux à trouver important que leurs investissements le prennent en compte. Mais deux enquêtes de l’AMF dressent un constat sévère pour les établissements financiers : l’information sur ces produits responsables demeure souvent inaccessible et la documentation peu lisible.
Publié le 27/09/2019
Europe de la finance durable : la compétition prime sur la coopération !
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Europe de la finance durable : la compétition prime sur la coopération !

Dommage collatéral de l’impulsion donnée à la finance durable par la Commission Européenne : un concours de places financières qui veulent chacune être plus durable que les autres avec des stratégies et des atouts différents. Paris, Londres et Luxembourg en font un axe important de leur attractivité mais avec des niveaux variables d’engagement et de crédibilité qui nuisent à la lisibilité de l’action globale.
Publié le 24/05/2019
[Europe] L’Union européenne, moteur puissant pour le développement de la finance durable
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[Europe] L’Union européenne, moteur puissant pour le développement de la finance durable

Au crédit des institutions européennes, il faut porter l’incroyable impulsion donnée à la finance durable. En moins de trois ans, celle-ci est devenue un axe majeur de la politique de la Commission sur les marchés financiers. Elle est susceptible de transformer l’économie européenne, à condition que les divergences de vues des États membres ne bloquent pas tout le processus. À l’occasion des élections européennes, Novethic vous propose de revenir sur les grandes avancées obtenues ou en cours au sein de l’Union.
Publié le 22/05/2019
Notation financière et extra-financière : la concentration bat son plein
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Notation financière et extra-financière : la concentration bat son plein

L’acquisition de Four Twenty Seven par Moody’s marque une nouvelle étape dans le mouvement de concentration dans le secteur de l’analyse financière et extra-financière. Les grandes agences américaines se renforcent sur les deux domaines, rendant le souhait de développer une agence de notation européenne de plus en plus lointain.
Publié le 02/08/2019
Nouveau paradigme de l'engagement : la neutralité carbone !
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Nouveau paradigme de l'engagement : la neutralité carbone !

Depuis la COP 21, il y a quatre ans déjà, les engagements des acteurs financiers se multiplient et se diversifient. Les changements de stratégie et de terminologie nécessitent un décodage pour comprendre si l’ambition climatique de ces engagements monte en puissance, ou pas.
Publié le 25/09/2019
Global Impact Investing Network, rendez-vous européen pour Américains engagés
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Global Impact Investing Network, rendez-vous européen pour Américains engagés

Le rendez-vous annuel des investisseurs en quête d’impact avait lieu à Amsterdam les 2 et 3 octobre. La nécessité de disposer de mesures d’impacts environnementaux et sociaux, robustes et crédibles, des investissements était au cœur de leurs discussions. Elle est indispensable pour garder leur crédibilité aux démarches d’impact investing, devenu un marché mondial évalué à plus de 500 milliards de dollars par le GIIN.
Publié le 07/10/2019
Les fonds durables européens affichent des performances record
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Les fonds durables européens affichent des performances record

Collecte en forte croissance, performance toujours au top, les fonds durables européens ont le vent en poupe, selon la dernière étude de Morningstar. Mais le manque de clarté sur l’objet de ces fonds pourrait faire monter le risque de promesses non tenues.
Publié le 13/09/2019
Risque judiciaire lié aux données ESG : la transparence est la seule solution
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Risque judiciaire lié aux données ESG : la transparence est la seule solution

Poussées par les réglementations et la pression des actionnaires, les grandes entreprises publient de plus en plus de données concernant leurs impacts et engagements en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).
Mais aux États-Unis, le risque juridique et réputationnel qui en découle commence à inquiéter les dirigeants d’entreprises.
Publié le 30/09/2019
Le régulateur américain durcit les règles sur les résolutions actionnariales
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Le régulateur américain durcit les règles sur les résolutions actionnariales

Alors que les résolutions d’actionnaires deviennent des outils de choix pour les investisseurs engagés, la SEC, régulateur boursier américain, a adopté une série de mesures qui pourrait en limiter la portée. Des investisseurs se mobilisent pour contester cette politique perçue comme pro-business.
Publié le 11/10/2019
Kedge Business School crée une chaire pour décrypter la matérialité des critères ESG
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Kedge Business School crée une chaire pour décrypter la matérialité des critères ESG

Après un master créé en 2016, l’école de management veut continuer de se renforcer sur la finance durable. Kedge lance une chaire en partenariat avec la société de gestion Candriam pour démontrer l’impact de la gestion ESG sur la performance des portefeuilles.
Publié le 02/10/2019
Sommet Climat de l'ONU : 130 banques s’engagent à aligner leurs financements sur l'Accord de Paris
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Sommet Climat de l'ONU : 130 banques s’engagent à aligner leurs financements sur l'Accord de Paris

Les Principles for Responsible Banking montent en puissance. Lancés il y a près d’un an par une trentaine de banques, ces principes pour aligner les financements bancaires sur un objectif de réduction du réchauffement climatique reçoivent du renfort. À l’occasion du sommet Action Climat de l’ONU, 130 banques mondiales en deviennent signataires. Et devront faire des efforts massifs pour transformer leurs pratiques.
Publié le 23/09/2019
La Bourse de Tokyo, en plein verdissement, pourrait accueillir le plus grand pétrolier au monde, Saudi Aramco
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La Bourse de Tokyo, en plein verdissement, pourrait accueillir le plus grand pétrolier au monde, Saudi Aramco

Exit New York, Hong Kong et Londres. C’est Tokyo qui va accueillir la cotation de la plus grande entreprise au monde, le pétrolier Saudi Aramco. Le pétrolier va largement peser sur le bilan carbone du Nikkei… un paradoxe à l’heure où le fonds souverain japonais, le plus grand monde, appelle à une finance plus verte.
Publié le 20/09/2019
[À retenir] PRI in Person : le reporting TCFD doit encore faire des progrès
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[À retenir] PRI in Person : le reporting TCFD doit encore faire des progrès

Le cadre de reporting sur le risque climatique de la Task force on climate-related financial disclosure (TCFD) commence à monter en puissance. Mais les PRI veulent pousser investisseurs et entreprises à l’adopter plus massivement. Les rencontres des PRI in Person ont donné l’occasion d’expliquer à une salle comble comment faire de ce cadre un véritable outil.
Publié le 18/09/2019
Exxon se fait éjecter des poids-lourds du S&P500
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Exxon se fait éjecter des poids-lourds du S&P500

Le pétrolier américain s’est pour la première fois fait éjecter du top 10 des entreprises les plus importantes du S&P 500. Un revers qui pourrait servir d’avertissement, dans un monde où la prise de conscience climatique ne cesse de prendre de l’ampleur. Le pétrolier américain prévoit néanmoins de poursuivre des investissements massifs dans son secteur, et présente, selon Carbon Tracker, le plus gros risque de "stranded assets" à terme.
Publié le 11/09/2019
[Agenda] Au sommet Action Climat 2019, la finance va devoir renforcer ses engagements climatiques
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[Agenda] Au sommet Action Climat 2019, la finance va devoir renforcer ses engagements climatiques

Le 23 septembre, au siège des Nations Unies, se tiendra le sommet Action Climat. Sous-titré "Une course à gagner", le sommet va réunir les dirigeants politiques et économiques avec pour ambition d’amplifier les engagements publics et privés pour contenir le réchauffement climatique. La France codirigera notamment le groupe de travail sur le financement de la transition.
Publié le 06/09/2019
Les taux négatifs poussent les investisseurs vers les pétroliers… au mépris du climat
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Les taux négatifs poussent les investisseurs vers les pétroliers… au mépris du climat

Confrontés à des rendements négatifs sur un nombre croissant d’obligations, certains investisseurs se tournent vers des titres plus risqués pour assurer le rendement de leur portefeuille, sans considération pour le risque climatique. Les entreprises pétrolières et gazières profitent de cet appétit pour se financer ou se refinancer, à des taux bas et des maturités longues, au risque de créer de l’instabilité financière à l’avenir.
Publié le 02/09/2019