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Préférences de durabilité : le règlement général de l’AMF intègre les conseillers en gestion de patrimoine

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Préférences de durabilité : le règlement général de l’AMF intègre les conseillers en gestion de patrimoine

 Article réservé aux abonnés | Par  Arnaud Dumas | Publié le 09/01/2023

Les conseillers en gestion de patrimoine ont bénéficié de six mois de plus pour appliquer le dispositif de la directive Mifid2. Ils doivent désormais mettre en place un dialogue avec les épargnants sur leurs préférences en matière d’investissement durable, comme le précise le règlement général de l’AMF pour 2023. Mais tous les textes permettant l’application du dispositif ne sont pas encore validés, rendant la tâche complexe pour les conseillers financiers.

Les conseillers financiers doivent désormais demander à leurs clients quelles sont leurs préférences de durabilité pour investir. Obligatoire depuis l’été 2022 pour les réseaux bancaires et d’assurance, le nouveau règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour l’année 2023 l’étend désormais aux conseillers indépendants. "Nous avons pu faire bénéficier d’un délai supplémentaire de six mois pour les conseillers en gestion de patrimoine afin qu’ils aient plus de temps pour se préparer", explique Philippe Sourlas, directeur à la direction de la gestion d’actifs de l’AMF. Malgré ce délai supplémentaire et la mise à jour du règlement général, l’entrée en application de ce dispositif ne se fait toujours pas sans heurts.

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