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Bilan carbone : plus de la moitié des grands groupes ne respectent pas leurs obligations de reporting

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 25/03/2023
Vu ailleurs. Une enquête des Décodeurs du journal Le Monde épingle les entreprises qui ne publient pas leur bilan carbone. La loi française les y oblige depuis 2012, mais seule 43% d’entre elles s’y conforment (et 18% des collectivités publiques). Les obligations de reporting ESG ne vont pourtant faire que se renforcer dans les prochains mois, notamment avec l’entrée en vigueur de la CSRD, la directive sur le reporting ESG des entreprises. Celles qui ne s’y préparent pas risquent gros.
Bilan carbone : plus de la moitié des grands groupes ne respectent pas leurs obligations de reporting

La moitié des entreprises européennes toujours en retard dans leur transition bas carbone, selon le CDP

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 16/02/2023
Le CDP et le cabinet en stratégie Oliver Wyman ont analysé les plans de transition d’un panel d’entreprises européennes. Très peu d'entre elles affichent des objectifs et des stratégies suffisamment détaillées et ambitieuses pour être alignées sur une trajectoire de 1,5°C, alors que la réglementation européenne va les y obliger rapidement.
La moitié des entreprises européennes toujours en retard dans leur transition bas carbone, selon le CDP

Shell : action en justice inédite contre les administrateurs sur leur responsabilité climatique

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 10/02/2023
Un plan de transition climatique bancal peut mettre une entreprise en risque juridique. C’est ce qu’essaient de démontrer des actionnaires de Shell, en saisissant la justice britannique. Ils mettent directement en cause la responsabilité des administrateurs de la compagnie pétrolière, qui ne respecteraient pas leur obligation légale de gérer les risques de long terme pesant sur l’entreprise. Une autre plainte devant le superviseur des marchés financiers américain cible aussi Shell relative aux investissements verts de la major.
Shell : action en justice inédite contre les administrateurs sur leur responsabilité climatique

CAC40 : les entreprises améliorent (un peu) leur transparence avec leurs investisseurs responsables

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 03/02/2023
Les entreprises commencent à se mobiliser sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance, selon le résultat du dialogue actionnarial mené par le Forum pour l’investissement responsable auprès du CAC40. Mais quel que soit le sujet, elles ont encore de larges marges de progression pour améliorer la transparence de leur communication. Et leur action ! Les nouvelles règlementations européennes devraient les pousser à réaliser un reporting plus précis et à améliorer le dialogue actionnarial.
CAC40 : les entreprises améliorent (un peu) leur transparence avec leurs investisseurs responsables

Le scandale des crédits carbone jette le discrédit sur la finance climat et l’un de ses pionniers, South Pole

L'ACTU Publié le 01/02/2023
Le marché des crédits carbone est en plein développement. Une étude récente prévoyait qu’il passe de 67,3 milliards de dollars en 2022 à plus de 200 milliards en 2027. Cette prédiction pourrait ne pas se réaliser car la décrédibilisation du business des crédits carbone et d’un de ses fleurons, le Suisse South Pole, pourrait donner un coup d’arrêt au principal outil de neutralité carbone utilisé par les acteurs financiers et les grandes entreprises.
Le scandale des crédits carbone jette le discrédit sur la finance climat et l’un de ses pionniers, South Pole

La montée des critiques contre la crédibilité des fonds verts questionne les pratiques des gérants d’actifs

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 27/01/2023
L’enquête à charge sur la finance durable, menée par l’émission Cash Investigation sur France 2, est la dernière d’une série qui s’allonge. Les fonds verts dans lesquels se cachent quelques entreprises aux caractéristiques durables douteuses ne passent plus auprès du grand public et risquent de jeter le discrédit sur l’ensemble de la finance durable. Alors que la demande pour des produits financiers plus respectueux de la planète n’a jamais été aussi forte, que les superviseurs se font de plus en plus attentifs sur le risque de greenwashing, les acteurs financiers vont devoir faire un effort supplémentaire pour transformer leurs pratiques.
La montée des critiques contre la crédibilité des fonds verts questionne les pratiques des gérants d’actifs

Indicateurs climat de la BCE, règles prudentielles… Les engagements climatiques des banques de plus en plus surveillés par les superviseurs

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 26/01/2023
La décarbonation des portefeuilles des banques se retrouve de plus en plus au menu des autorités de régulation. La Banque centrale européenne va mettre en place des indicateurs chiffrés pour surveiller l’évolution de la finance durable. De son côté, la commission économique du Parlement européen a renforcé les exigences prudentielles bancaires, en voulant imposer aux banques la mise en place d'un plan de transition aligné sur l’Accord de Paris, sous la responsabilité des régulateurs. Les eurodéputés ont en revanche écarté la possibilité de renforcer les exigences en capital pour les financements fossiles.
Indicateurs climat de la BCE, règles prudentielles… Les engagements climatiques des banques de plus en plus surveillés par les superviseurs

Climat : les investisseurs rechignent encore à voter contre les entreprises trop peu ambitieuses

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 24/01/2023
L’engagement actionnarial mené par la coalition Climate Action 100+ ne donne pas suffisamment de résultats. En cause, selon Majority Action, les pratiques de vote trop accommodantes d’un grand nombre d’investisseurs signataires, qui ne sanctionnent pas les conseils d’administration des entreprises à la traîne sur les enjeux climatiques.
Climat : les investisseurs rechignent encore à voter contre les entreprises trop peu ambitieuses

Fonds norvégien : comment piloter une stratégie de finance durable dans un monde en pleines crises !

BUSINESS CASE Publié le 13/01/2023
Depuis l’automne, la Norvège s’interroge sur le pilotage de son fonds souverain, l’un des plus riches du monde avec ses 1213 milliards d’euros d’actifs. Un rapport de septembre lui conseillait de rendre plus souple son fonctionnement pour s’adapter aux crises géopolitiques en particulier. Mais, début janvier, les institutions actuelles ont préféré conserver leur organisation pour "préserver la stabilité et la prévisibilité de la stratégie de gestion". Décryptage sur une question clef : comment adapter les stratégies financières de long terme à un monde qui change très vite ?
Fonds norvégien : comment piloter une stratégie de finance durable dans un monde en pleines crises !

Assurance : les entreprises multiplient les sociétés captives face aux tensions sur le marché

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 11/01/2023
Les entreprises ont de plus en plus de difficultés à assurer leurs activités à prix compétitifs. Entre l’augmentation du coût des événements climatiques et la dégradation des conditions économiques, les assureurs augmentent leurs tarifs et durcissent les conditions des contrats. De plus en plus de grandes entreprises sont tentées de s’auto-assurer en créant une société captive, d’autant que la loi de Finances pour 2023 leur donne un coup de pouce fiscal.
Assurance : les entreprises multiplient les sociétés captives face aux tensions sur le marché

Inondations, boue, ouragan… les catastrophes climatiques pèsent lourdement sur le marché américain de l’immobilier de luxe

L'ACTU Publié le 10/01/2023
Combien vaut une maison à plusieurs millions de dollars balayée par des torrents d’eau et de boue ? Cette question est désormais à l’agenda des agents immobiliers de la très chic ville californienne de Montecito où réside l’ex-couple princier Meghan et Harry. Ces derniers ont, comme les autres, reçu un ordre d’évacuation immédiate lundi avant que les torrents de boue ne dévastent la ville. Située près de Santa Barbara, elle a déjà été victime d’évènements de même nature il y a cinq ans et ils avaient fait 23 morts.
Inondations, boue, ouragan… les catastrophes climatiques pèsent lourdement sur le marché américain de l’immobilier de luxe

"La NEC est une boussole utile aux investisseurs et aux entreprises pour piloter une stratégie environnementale", Clément Bladier

Article réservé aux abonnés PEOPLE Publié le 22/12/2022
Clément Bladier pilote la Net Environnemental Contribution (NEC) depuis un an. Cette méthodologie d’évaluation de l’impact environnemental global des entreprises prend toute son utilité alors que la COP 15 vient de poser un cadre international sur la biodiversité. Même si l’accord est faible sur les demandes aux entreprises, cela traduit la nécessité de mieux évaluer le poids des entreprises sur ce sujet. Cela tombe à pic pour la NEC qui veut devenir une métrique utilisée par tous, entreprises comme investisseurs, pour évaluer leur performance environnementale. Explications avec Clément Bladier, président de la NEC Initiative.
"La NEC est une boussole utile aux investisseurs et aux entreprises pour piloter une stratégie environnementale", Clément Bladier

La bataille contre l’ESG aux États-Unis déstabilise les gérants d’actifs

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 10/12/2022
D’un côté, un activiste demande la démission du PDG de BlackRock, de l’autre, son concurrent Vanguard annonce quitter l’initiative Net zero asset managers. Les deux affaires trouvent leurs sources dans la lutte contre le "capitalisme woke" lancée aux États-Unis par des membres du parti Républicain. Chaque semaine, Novethic Essentiel sélectionne un billet LinkedIn qu’il ne fallait pas manquer.
La bataille contre l’ESG aux États-Unis déstabilise les gérants d’actifs

Face à l’ampleur des coûts d’assurance, Generali veut inciter ses clients à mieux s’adapter au changement climatique

Article réservé aux abonnés BUSINESS CASE Publié le 09/12/2022
"Ensemble face aux risques". C’est le nom de l’outil créé par l’assureur Generali pour permettre aux Français de connaître l’exposition de leur habitation aux événements climatiques. Un service simple d’utilisation, qui cache un travail important de l’assureur pour mieux prendre en compte le risque climatique. L’accélération des coûts des dommages pèse en effet sur le modèle d’affaires de l’assurance.
Face à l’ampleur des coûts d’assurance, Generali veut inciter ses clients à mieux s’adapter au changement climatique

Une initiative pour changer les règles du FMI et financer les infrastructures adaptées au changement climatique dans les pays pauvres

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 18/11/2022
À la COP27, Mia Mottley, Première ministre de la Barbade, a porté un espoir disruptif : un plan pour réformer les statuts du Fonds monétaire international et de la Banque Mondiale. Elle avait déjà secoué la COP26 sur le sort des îles bientôt submergées si on ne stoppe pas le changement climatique. Cette fois-ci, elle est venue avec l’initiative Bridgetown. Elle propose rien de moins qu’une refonte du FMI pour financer les infrastructures adaptées au changement climatique dans les pays émergents. Elle a le soutien de la directrice du FMI mais espère avoir rassemblé suffisamment de soutien à la COP27 pour lancer au printemps prochain ce programme disruptif.
Une initiative pour changer les règles du FMI et financer les infrastructures adaptées au changement climatique dans les pays pauvres

Engagements climats : les acteurs financiers français doivent se mettre en action, selon le régulateur

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 12/11/2022
"Peut mieux faire". C’est le commentaire des deux autorités de réglementation financière fait aux acteurs financiers français, à propos de leurs engagements climatiques. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers ont rédigé un troisième rapport conjoint riche d’enseignements. Toutes les semaines, Novethic Essentiel sélectionne un billet LinkedIn qu’il ne fallait pas manquer.
Engagements climats : les acteurs financiers français doivent se mettre en action, selon le régulateur

COP27 : la promesse non tenue des 100 milliards aux pays émergents fragilise la finance climat

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 07/11/2022
À l’aube de la COP27, les financements pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique à destination des pays en développement n’atteignent toujours pas les 100 milliards de dollars par an promis par les pays développés. Une source de tension en vue des négociations. Cet échec souligne les difficultés des acteurs de la finance climat à trouver des solutions pour canaliser les flux d’investissement durables dans cette direction.
COP27 : la promesse non tenue des 100 milliards aux pays émergents fragilise la finance climat

Les fonds durables classés article 9 sont-ils au service du Pacte vert européen ?

MARKET TRENDS Publié le 07/10/2022
Novethic Market Data, statistiques sur le marché des fonds durables européens, a resserré le prisme de son analyse sur les fonds article 9 (classification SFDR). Cela permet d'évaluer la capacité de ces fonds à servir les objectifs du Green deal européen et de regarder plus précisément combien d'encours ils apportent au financement de la transition énergétique et écologique à l’échelle d’un marché global de fonds UCITS et AIF estimé à plus de 19 000 milliards d’euros, selon l’Efama.
Les fonds durables classés article 9 sont-ils au service du Pacte vert européen ?

La Floride, submergée par l’ouragan Ian et gouvernée par Ron DeSantis, farouche adversaire de la finance climat

L'ACTU Publié le 29/09/2022
Ian, ouragan de force 4 a frappé la Floride et déchaîné vents et inondations, amenant l’ordre d’évacuation de 2,5 millions de personnes et privant d’électricité 2 millions d’autres habitants de cet État peuplé du sud des États-Unis. Cet ouragan illustre les risques physiques liés au changement climatique dont le coût ne cesse d’augmenter. Mais Ron DeSantis, le gouverneur de l’État, estime que les fonds de pension de doivent surtout pas s’en préoccuper au nom de sa croisade anti-ESG. Explications.
La Floride, submergée par l’ouragan Ian et gouvernée par Ron DeSantis, farouche adversaire de la finance climat