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Bernard Looney évincé à la tête de BP : la transition énergétique lui survivra-t-elle ?

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 16/09/2023
Le dirigeant de BP a dû donner sa démission le 12 septembre et quitter le groupe pétrolier immédiatement. Il aurait caché des relations personnelles avec des collaborateurs de l’entreprise pendant une enquête menée par le conseil d’administration. Une affaire qui remet en lumière la question épineuse le l’éthique dans l’entreprise. Chaque semaine, Novethic Essentiel vous propose un billet LinkedIn qu’il ne fallait pas manquer.
Bernard Looney évincé à la tête de BP : la transition énergétique lui survivra-t-elle ?

"L'ESG est un moyen de garder les actionnaires" : comment Euronext veut prendre le train de la finance durable

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 08/09/2023
Euronext, l’opérateur de bourses européennes, lance une série d’initiatives pour renforcer la visibilité de la stratégie ESG des entreprises. De nouveaux indices biodiversité sont prévus, mais aussi un profil ESG pour les près de 2000 sociétés cotées sur ses places financières.
"L'ESG est un moyen de garder les actionnaires" : comment Euronext veut prendre le train de la finance durable

Biodiversité et droits sociaux : les investisseurs affichent leurs préférences pour les travaux futurs de l’ISSB

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 06/09/2023
L’International sustainability standards board (ISSB) a mené une consultation sur les prochains jeux de normes sur lesquels il doit travailler après ceux sur le climat, publiés cet été. Les représentants des investisseurs mettent en avant la prise en compte de la nature et des écosystèmes, mais aussi les droits humains et sociaux.
Biodiversité et droits sociaux : les investisseurs affichent leurs préférences pour les travaux futurs de l’ISSB

Reporting ESG, labels, TNFD… après un été riche en réglementations, la dynamique est lancée pour la rentrée

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 01/09/2023
L’été s’est avéré studieux pour la finance durable. La Commission européenne a adopté les ESRS, les standards de reporting de la directive CSRD, la refonte du label ISR a été publiée… de quoi donner matière à penser aux investisseurs pour la rentrée. Les prochains mois devraient également voir plusieurs nouvelles réglementations être adoptées, tant en Europe qu’aux États-Unis.
Reporting ESG, labels, TNFD… après un été riche en réglementations, la dynamique est lancée pour la rentrée

En pleine bataille contre l’ESG, BlackRock réduit son soutien aux résolutions actionnariales sur le climat

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 29/08/2023
BlackRock a publié son rapport de vote pour la saison des assemblées générales 2023. Le géant de la gestion d’actifs, aux plus de 9 000 milliards sous gestion, révèle avoir voté contre la grande majorité des résolutions climatiques et sociales proposées par des actionnaires, les jugeant souvent mal ficelées, voire redondantes. La pression politique de certains élus républicains semblent avoir eu gain de cause.
En pleine bataille contre l’ESG, BlackRock réduit son soutien aux résolutions actionnariales sur le climat

Mark Carney, figure emblématique de la finance durable, prend la présidence de Bloomberg

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 26/08/2023
Son discours sur la tragédie des horizons en 2015 a marqué le monde de la finance durable. Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, a été nommé président du conseil d’administration de Bloomberg, la puissante agence de services financiers. Il défend cependant une vision purement financière de la matérialité des critères ESG, loin de la double matérialité prônée en Europe. Chaque semaine, Novethic Essentiel vous propose un billet LinkedIn qu’il ne fallait pas manquer.
Mark Carney, figure emblématique de la finance durable, prend la présidence de Bloomberg

Plus de la moitié des acquisitions d’entreprises butent sur des critères ESG

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 25/08/2023
Les due diligences ESG sont devenues incontournables en amont des fusions-acquisitions. Une étude de KPMG montre que les investisseurs n’hésitent plus à annuler une opération si un élément matériel apparaît. Cette évolution des pratiques engendre un véritable impact sur la valorisation des entreprises, et révèle également de nouvelles opportunités pour les investisseurs.
Plus de la moitié des acquisitions d’entreprises butent sur des critères ESG

Déclin des Green bonds, recul des entreprises sur la durabilité… Aux États-Unis, la croisade anti-ESG fait des victimes

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 23/08/2023
Les émissions de dettes durables par les entreprises américaines ont chuté de 39% au premier semestre 2023. Un signe que la pression anti-ESG imposée par plusieurs élus républicains aux États-Unis produit des effets directement sur la stratégie des entreprises, même si les fondements juridiques de ces menaces restent ténus.
Déclin des Green bonds, recul des entreprises sur la durabilité… Aux États-Unis, la croisade anti-ESG fait des victimes

Les épargnants plébiscitent l’investissement durable mais craignent le greenwashing

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 18/07/2023
L’appétit pour des produits financiers durables continue de monter chez les Français. L’enquête de l’AMF (Autorité des marchés financiers) montre que l’urgence climatique les pousse de plus en plus à s’intéresser à l’investissement durable. Mais ils peinent encore à passer à l’acte, face à la complexité des concepts de la finance durable et à la crainte que cette complexité ne cache un risque de greenwashing. Les plus jeunes générations semblent cependant plus enclines à se lancer.
Les épargnants plébiscitent l’investissement durable mais craignent le greenwashing

Rachat d'EcoAct par Schneider Electric : les raisons qui ont poussé Atos à vendre

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 04/07/2023
Le mariage n’aura duré que trois ans. Dans le cadre de son plan de désinvestissement, Atos a décidé de céder EcoAct, le consultant en stratégie de décarbonation des entreprises pour lequel Schneider Electric s’est porté acquéreur. Pour Atos, cela devrait permettre de retrouver des marges de manœuvres financières. Schneider Electric pourrait développer ses services de conseil en transition durable.
Rachat d'EcoAct par Schneider Electric : les raisons qui ont poussé Atos à vendre

Fonds anti-ESG : la bulle se dégonfle

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 24/06/2023
Les fonds anti-ESG ont connu un petit effet de mode aux États-Unis l’année dernière, selon les données Morningstar. Mais depuis, la collecte s’effondre. Le discours "anti-wokisme" porté par quelques élus républicains ne semble plus faire recette auprès des investisseurs. Chaque semaine, Novethic Essentiel vous propose un billet LinkedIn qu’il ne fallait pas manquer.
Fonds anti-ESG : la bulle se dégonfle

La Commission européenne veut imposer la transparence dans la notation ESG

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 14/06/2023
La supervision des agences de notations ESG arrive enfin au programme de la Commission européenne. Face aux critiques sur l’opacité des méthodologies et le risque de conflit d’intérêts des grandes agences de notation ESG, elle a inclus dans son nouveau paquet finance durable une proposition de règlement. L'objectif est de soumettre ces agences à la supervision de l’Esma et de rendre plus transparentes leurs méthodologies. Les petites agences devraient bénéficier de règles plus souples.
La Commission européenne veut imposer la transparence dans la notation ESG

Greenwashing : les régulateurs alertent sur les risques mais admettent le flou actuel des règles

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 12/06/2023
2023, année d’inflation de textes européens pour normaliser un univers durable foisonnant. Objectif encadrer l’auto-déclaration, des entreprises comme des investisseurs, pour les inciter à verdir leur modèle et faire entrer leur reporting dans le cadre du Green deal et d’une transition écologique basée sur la taxonomie verte. À ce stade, le rapport publié début juin par les régulateurs européens montre que les acteurs financiers n’en sont pas là. Le grand flou actuel des textes et des méthodologies favorise une part importante de greenwashing dans les démarches volontaires. Il témoigne du décalage entre engagements et pratiques mais aussi de la difficulté à mobiliser des financements vers une transition de plus en plus nécessaire.
Greenwashing : les régulateurs alertent sur les risques mais admettent le flou actuel des règles

"ESG" contre "performance financière" : est-ce vraiment la question

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 10/06/2023
L’analyse ESG entrave le rendement financier, assènent les élus républicains américains. Ils mènent depuis plusieurs mois une guerre sans merci contre la finance durable, en assurant que l’ESG va à l’encontre du devoir fiduciaire des investisseurs. Mais la prise en compte du climat ou des droits sociaux doit-il seulement se faire au travers du prisme du retour financier à espérer ? Il convient en tout cas d’en parler avec les épargnants. Chaque semaine, Novethic Essentiel propose un billet LinkedIn qu’il ne fallait pas manquer.
"ESG" contre "performance financière" : est-ce vraiment la question

"Exemption BlackRock" : les acteurs financiers vont-ils échapper au devoir de vigilance ?

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 17/06/2023
Les négociations en trilogue sur la directive sur le devoir de vigilance (Corporate sustainability due diligence directive) viennent tout juste de démarrer. Mais, concernant les acteurs financiers, la position du Parlement, de la Commission et du Conseil sont très éloignées et augurent de discussions musclées. Chaque semaine, Novethic vous propose un billet LinkedIn qu’il ne fallait pas manquer.
"Exemption BlackRock" : les acteurs financiers vont-ils échapper au devoir de vigilance ?

Avec Valéry Lucas-Leclin disparaît un chercheur précieux pour la finance durable

L'ACTU Publié le 08/06/2023
Pionnier de l'investissement responsable, en quête de la pierre philosophale permettant d'intégrer l'analyse ESG à la gestion financière quantitative, esprit remarquable doté d'un humour caustique hors pair, Valéry Lucas-Leclin était tout cela et beaucoup plus. Emporté trop tôt par la maladie, il laisse un grand vide dans le monde de l'investissement responsable où il comptait de nombreux et vrais amis.
Avec Valéry Lucas-Leclin disparaît un chercheur précieux pour la finance durable

Casino, Orpea… ces géants qui trébuchent sur le risque de gouvernance

Article réservé aux abonnés BUSINESS CASE Publié le 07/06/2023
L’année dernière, le scandale des maltraitances dans les maisons de retraites faisait chuter Orpea, qui a dû faire appel à de nouveaux actionnaires de long terme. Cette année, Casino doit restructurer sa dette et est entré en négociations avec d’éventuels repreneurs. Pour ces deux ex-fleurons cotés, une gestion purement financière de leur activité et des pratiques de gouvernance douteuses ont précipité la chute.
Casino, Orpea… ces géants qui trébuchent sur le risque de gouvernance

Les fonds immobiliers s’ouvrent à la finance solidaire

Article réservé aux abonnés BUSINESS CASE Publié le 26/05/2023
Les fonds immobiliers sont encore peu présents dans la finance solidaire. Coup sur coup, BNP Paribas REIM et Novaxia ont cependant chacun obtenu le label Finansol pour leurs fonds immobiliers. Ils consacrent entre 5 et 10% du fonds au financement de projets immobiliers solidaires, notamment pour favoriser l’accès au logement.
Les fonds immobiliers s’ouvrent à la finance solidaire

Droits humains, conditions de travail, santé… le risque social demeure l’angle mort des sociétés de gestion

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 17/05/2023
Les sociétés de gestion restent encore bien timides pour s’attaquer aux violations des droits humains commises par les entreprises dans lesquelles elles investissent. Le manque de données fiables en est la principale raison, mais pour l’ONG ShareAction cela ne justifie pas l’inaction.
Droits humains, conditions de travail, santé… le risque social demeure l’angle mort des sociétés de gestion