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Avis de tempête politique sur la taxonomie

L'ACTU Publié le 10/11/2021
La dernière ligne droite pour la taxonomie des activités vertes concernant le climat est loin d’être la plus facile. Les négociations sur l’Acte Délégué séparé qui doit être publié avant la fin de l’année, se sont considérablement tendues depuis l’intervention en faveur du nucléaire et du gaz du Président français Emmanuel Macron. Ce qui doit être un référentiel technique basé sur la science définissant les activités permettant à l’Union Européenne d’atteindre ses objectifs environnementaux est devenu un bras de fer politique entre les États Membres. Et ce n’est pas une bonne nouvelle.
Avis de tempête politique sur la taxonomie

Un nouvel australien à la tête des PRI malgré la faible contribution du pays à la finance durable

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 05/11/2021
Depuis leur création en 2006, les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) sont dirigés par des Australiens. Une situation paradoxale puisque les signataires australiens de l’initiative représentent 6 % des 4400 investisseurs s’engageant à intégrer des critères ESG dans la gestion de de leurs actifs et que le pays continue à défendre une économie carbo intensive à base de mines et de charbon. Le futur directeur des PRI désigné pour succéder à Fiona Reynolds s’appelle David Atkin.
Un nouvel australien à la tête des PRI malgré la faible contribution du pays à la finance durable

La Global Oil & Gas Exit List, nouveau mètre étalon des politiques de sortie des hydrocarbures

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 04/11/2021
L’ONG allemande Urgewald publie sa première Global Oil & Gas Exit List. Cette base de données exhaustive sur l’industrie du pétrole et du gaz révèle l’ampleur des projets d’expansion dans ce secteur. La liste fournit un outil clé en main aux acteurs financiers afin d’exclure les entreprises dont l’activité n’est pas compatible avec les objectifs de l’Accord de Paris.
La Global Oil & Gas Exit List, nouveau mètre étalon des politiques de sortie des hydrocarbures

Le principal fonds de pension néerlandais ABP abandonne les énergies fossiles

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 03/11/2021
Au moment de la COP 26, le fonds de pension néerlandais ABP aux plus de 500 milliards d’euros d’actifs sous gestion, a décidé de désinvestir de la production de charbon, pétrole et gaz. Il répond en cela à la demande de membres, mais réagit aussi aux faibles résultats obtenus par sa politique d’engagement actionnarial. Il veut aller vite, avec une première échéance début 2023. Mais, selon un rapport de Reclaim Finance sur les engagements "Net Zero", encore trop peu de détenteurs d’actifs prennent de position aussi forte qu’ABP.
Le principal fonds de pension néerlandais ABP abandonne les énergies fossiles

Les banques françaises coordonnent l'amorce d'un désengagement des hydrocarbures non conventionnels

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 18/10/2021
Programme commun minimal sur la sortie des hydrocarbures non conventionnels, c’est l’engagement des six grandes banques françaises que vient de rendre public la Fédération bancaire française. À quelques jours du Climate Finance Day, c’est un moyen de montrer la dynamique climatique du secteur même si la plupart des banques s’étaient déjà engagées sur cette voie dès 2017, certaines avec des critères d’exclusion plus ambitieux.
Les banques françaises coordonnent l'amorce d'un désengagement des hydrocarbures non conventionnels

Quand désinvestir du fossile ne change rien au climat et fait gagner de l'argent aux hedge funds

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 09/10/2021
Le désinvestissement des énergies fossiles par les grands investisseurs soucieux de l’environnement fait des heureux. Des hedge funds les rachètent pour profiter de rendements élevés. Chaque semaine, l’Essentiel de la Finance Durable vous pointe une contribution d’expert qu’il ne fallait pas manquer. Cette semaine, Duncan Austin, spécialiste de l’investissement durable.
Quand désinvestir du fossile ne change rien au climat et fait gagner de l'argent aux hedge funds

Anglo American, BHP, Rio Tinto : la fermeture des mines de charbon, premier test sur la fin de vie des actifs fossiles

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 16/07/2021
Sous la pression conjuguée des investisseurs et de mauvaises perspectives économiques à long terme, plusieurs grands groupes miniers internationaux comme Anglo American, Rio Tinto ou BHP, se séparent de leurs actifs dans le secteur du charbon thermique. Leurs stratégies apportent de premiers enseignements sur les enjeux environnementaux du déclin des sites de production de combustibles fossiles.
Anglo American, BHP, Rio Tinto : la fermeture des mines de charbon, premier test sur la fin de vie des actifs fossiles

Vanguard, le géant des investissements fossiles dans l’ombre de BlackRock

Article réservé aux abonnés BUSINESS CASE Publié le 20/07/2021
Deuxième plus gros gestionnaire d’actifs au monde, l’américain Vanguard serait aussi le premier investisseur privé dans les énergies fossiles, selon un récent rapport du think tank IEEFA. Le groupe est pourtant membre de la Net Zero Asset Managers Initiative, au sein de laquelle il a pris des engagements pour réduire l'empreinte carbone de ses financements.
Vanguard, le géant des investissements fossiles dans l’ombre de BlackRock

Énergies fossiles : le tabou de l’exclusion tombe chez les investisseurs

L'ACTU Publié le 06/07/2021
Novethic publie une nouvelle étude analysant les diverses règles d’exclusion des énergies fossiles par les investisseurs. Ils sont de plus en plus nombreux à adopter des politiques de ce type par cohérence avec leurs engagements climatiques, en particulier sur la neutralité carbone de leurs investissements. L’étude montre que leurs stratégies d’exclusion sont de plus en plus complexes et ciblent spécifiquement des entreprises.
Énergies fossiles : le tabou de l’exclusion tombe chez les investisseurs

[Il fallait l’avoir vu] Le lobbyiste d’ExxonMobil qui a dit la vérité

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 03/07/2021
ExxonMobil n’a pas toujours bien joué le jeu climatique. Si certains en ont douté, Greenpeace UK a fini par le prouver. L’ONG a piégé un lobbyiste du pétrolier, Keith McCoy, qui reconnaît les efforts de l’entreprise pour ralentir les lois environnementales. Chaque semaine, l’Essentiel de la Finance Durable vous pointe une contribution d’expert qu’il ne fallait pas louper.
[Il fallait l’avoir vu] Le lobbyiste d’ExxonMobil qui a dit la vérité

[Il fallait l’avoir vu] Comparer fossiles et renouvelables, c’est comparer des choux et des carottes

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 19/06/2021
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prend des positions de plus en plus fermes sur la transition énergétique. Longtemps mesurés sur les formes d’énergies, les experts de l’AIE se font aujourd'hui plus tranchants. Les actions liées aux énergies renouvelables sont plus valorisées que celles liées au pétrole… et pourtant la situation n’est pas si manichéenne qu’elle n’en a l’air. Chaque semaine, L’Essentiel de la Finance Durable met en avant des posts d’experts. Cette semaine, Alessandro Blassi, conseiller spécial du directeur général de l’AIE.
[Il fallait l’avoir vu] Comparer fossiles et renouvelables, c’est comparer des choux et des carottes

Mark Lewis, ex-stratégiste climat de BNP, rejoint le spécialiste du pétrole Andurand Capital

Article réservé aux abonnés PEOPLE Publié le 14/06/2021
Andurand Capital, un hedge fund spécialisé dans le secteur pétrolier, a décidé de se réorienter totalement. Il veut désormais investir dans la transition énergétique et lancer un fonds Climate and Energy Transition. Il vient de recruter pour le conseiller, Mark Lewis, l’ancien directeur de la recherche climat de BNP Paribas AM.
Mark Lewis, ex-stratégiste climat de BNP, rejoint le spécialiste du pétrole Andurand Capital

Les investisseurs face à l’épineuse question du déclin de la production des majors pétrolières

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 10/06/2021
Le rapport Net Zéro de l’Agence Internationale de l’Énergie et les succès en assemblées générales ont mis les investisseurs en position de force pour enterrer le modèle de "major pétrolière". Au cœur de cette ambition, le déclin de la production d’hydrocarbures ouvre un nouveau débat stratégique, nourri de projections contradictoires et en butte à des enjeux économiques importants.
Les investisseurs face à l’épineuse question du déclin de la production des majors pétrolières

[Il fallait l’avoir vu] Exxon, le premier grand succès des fonds activistes sur le climat

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 29/05/2021
C’était la semaine des Assemblées générales de majors pétrolières. Et elle fut agitée. Si Total a vu sa stratégie climat adoubée par ses actionnaires, Chevron et surtout Exxon ont subi de sérieux revers. Ce dernier en particulier a perdu la bataille face à Engine N°1, un petit fonds activiste qui a convaincu les plus gros investisseurs de le suivre. Chaque semaine, L’Essentiel de la Finance Durable sélectionne des billets d’experts sur LinkedIn qu’il ne fallait pas louper. Aujourd’hui, Kirsty Jenkinson, directrice de l’investissement chez CalSTR, et Alice K. Steeland Chief Sustainability Officer de Dassault Systèmes.
[Il fallait l’avoir vu] Exxon, le premier grand succès des fonds activistes sur le climat

[Il fallait l’avoir vu] 2021, le grand virage vert des banques américaines

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 22/05/2021
En 2020, la crise du Covid-19 a largement fait plonger les investissements dans les énergies fossiles. Et, pour l’heure, 2021 ne semble pas entraîner de correction en la matière. Certaines grandes banques américaines sont désormais plus engagées dans les technologies vertes. Chaque semaine, L’Essentiel de la Finance Durable sélectionne des billets sur LinkedIn qu’il ne fallait pas louper. Aujourd’hui, Tim Buckley, ancien analyste de Citigroup.
[Il fallait l’avoir vu] 2021, le grand virage vert des banques américaines

Reclaim Finance lance un outil pour surveiller le désengagement des fossiles non conventionnels

Article réservé aux abonnés BUSINESS CASE Publié le 19/05/2021
À l’instar du charbon, le pétrole et le gaz non conventionnels font de plus en plus l’objet de stratégies d’exclusion de la part des établissements financiers. L’ONG Reclaim Finance a décidé de passer au crible 56 établissements financiers français, dont 25 ayant mis en place une telle politique, dans son nouveau Scan de la Finance Fossile. Et déplore que les seuils d’exclusion laissent passer des entreprises participant à l’expansion des capacités pétrolières et gazières.
Reclaim Finance lance un outil pour surveiller le désengagement des fossiles non conventionnels

Charbon contre biomasse : bonnet blanc et blanc bonnet ?

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 15/05/2021
[Il fallait l’avoir vu] Le charbon est l’ennemi climatique n°1. Et tous les énergéticiens et investisseurs sont fermement appelés à mener à vitesse grand V la fermeture ou la conversion de ces actifs. Pourtant cela ne suffit pas toujours, en particulier quand on est observé par des acteurs attentifs et exigeants. Chaque semaine, L’Essentiel de la Finance Durable sélectionne des billets sur LinkedIn qu’il ne fallait pas louper. Aujourd’hui, Lucie Pinson, directrice générale de l’ONG Reclaim Finance.
Charbon contre biomasse : bonnet blanc et blanc bonnet ?

Engagement actionnarial : les résolutions externes s’accumulent chez ExxonMobil

Article réservé aux abonnés BUSINESS CASE Publié le 18/03/2021
Renouvellement du conseil d’administration, pratiques de lobbying, transformation du modèle de l’entreprise… Cette année encore, le roi du pétrole texan fait l’objet de plusieurs résolutions d’actionnaires lui demandant des comptes sur ses engagements climatiques. Le bras de fer avec les investisseurs responsables est engagé.
Engagement actionnarial : les résolutions externes s’accumulent chez ExxonMobil

Les stratégies de transition des majors pétrolières à l’épreuve de la soutenabilité financière

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 17/02/2021
Une difficile équation financière se pose pour les grandes majors pétrolières, qui s’engagent dans leur transformation lestées par de lourdes dettes et avec peu de marge financière. Elles ne peuvent pourtant pas sacrifier leurs coûteux dividendes, sous peine d’une révolte d’actionnaires déjà échaudés par de piètres performances sur les marchés.
Les stratégies de transition des majors pétrolières à l’épreuve de la soutenabilité financière

CNP Assurances décide d’exclure les hydrocarbures non conventionnels de son portefeuille

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 08/02/2021
Après la Caisse des dépôts et la Banque de France, c’est au tour de CNP Assurances d’exclure de ses investissements directs les entreprises et infrastructures du secteur du pétrole et gaz non conventionnels. L’assureur, qui a annoncé son ambition d’atteindre la neutralité carbone en 2050, s’est aussi fixé de nouveaux objectifs de réduction des émissions de ses investissements.
CNP Assurances décide d’exclure les hydrocarbures non conventionnels de son portefeuille