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L’Afrique du Sud mise sur la transition énergétique pour relancer une économie en perte de vitesse

Article réservé aux abonnés BUSINESS CASE Publié le 06/02/2023
La nation arc-en-ciel a été la première à expérimenter une nouvelle forme de coopération climatique et financière destinée à accélérer sa sortie des énergies fossiles. Le grand plan d’investissement prévu par le gouvernement sud-africain doit donner un second souffle à un pays embourbé dans la corruption politique, les coupures de courant et toujours frappé d’inégalités sociales profondes.
L’Afrique du Sud mise sur la transition énergétique pour relancer une économie en perte de vitesse

La montée des critiques contre la crédibilité des fonds verts questionne les pratiques des gérants d’actifs

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 27/01/2023
L’enquête à charge sur la finance durable, menée par l’émission Cash Investigation sur France 2, est la dernière d’une série qui s’allonge. Les fonds verts dans lesquels se cachent quelques entreprises aux caractéristiques durables douteuses ne passent plus auprès du grand public et risquent de jeter le discrédit sur l’ensemble de la finance durable. Alors que la demande pour des produits financiers plus respectueux de la planète n’a jamais été aussi forte, que les superviseurs se font de plus en plus attentifs sur le risque de greenwashing, les acteurs financiers vont devoir faire un effort supplémentaire pour transformer leurs pratiques.
La montée des critiques contre la crédibilité des fonds verts questionne les pratiques des gérants d’actifs

Les émissions de scope 3, un indicateur toujours peu lisible pour les investisseurs

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 23/01/2023
Le reporting des émissions de scope 3 reste en chantier. Académiques et professionnels des services financiers s’accordent pour pointer des données parcellaires ou incohérentes, dont l’estimation demeure ardue en-dehors des secteurs extractifs. Cette situation complique le suivi effectif des trajectoires de décarbonation des entreprises, que les régulateurs souhaitent mieux encadrer.
Les émissions de scope 3, un indicateur toujours peu lisible pour les investisseurs

Retraite par capitalisation, gare au risque climatique

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 20/01/2023
La réforme des retraites a mis en exergue un possible déficit du régime public à terme. Le gouvernement incite par ailleurs les salariés à développer leur propre système d’épargne pour leurs vieux jours, en simplifiant le recours à des outils financiers de long terme. La question du changement climatique et du risque d’actifs échoués demeurent éloignés des débats. Au Royaume-Uni, les fonds de pension sont pourtant interpelés par leurs clients sur leurs investissements fossiles.
Retraite par capitalisation, gare au risque climatique

HSBC participe au financement de RWE, malgré la décision de l’énergéticien d’agrandir sa mine de charbon allemande

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 16/01/2023
HSBC a mis à jour ses politiques de sortie des énergies fossiles fin 2022. Mais une enquête du Bureau of investigative journalism a révélé que la banque avait contribué au financement de RWE, qui est justement en train d’étendre sa mine de charbon de Garzweiler dans l’ouest de l’Allemagne. Une décision de financement qui suscite la polémique, alors que la banque a rejoint la Net zero banking alliance dès 2021.
HSBC participe au financement de RWE, malgré la décision de l’énergéticien d’agrandir sa mine de charbon allemande

Inondations, boue, ouragan… les catastrophes climatiques pèsent lourdement sur le marché américain de l’immobilier de luxe

L'ACTU Publié le 10/01/2023
Combien vaut une maison à plusieurs millions de dollars balayée par des torrents d’eau et de boue ? Cette question est désormais à l’agenda des agents immobiliers de la très chic ville californienne de Montecito où réside l’ex-couple princier Meghan et Harry. Ces derniers ont, comme les autres, reçu un ordre d’évacuation immédiate lundi avant que les torrents de boue ne dévastent la ville. Située près de Santa Barbara, elle a déjà été victime d’évènements de même nature il y a cinq ans et ils avaient fait 23 morts.
Inondations, boue, ouragan… les catastrophes climatiques pèsent lourdement sur le marché américain de l’immobilier de luxe

Sustainability-linked bonds : les tensions sur le marché européen de l’énergie précipitent l’heure de vérité des premiers coupons majorés

Article réservé aux abonnés MARKET TRENDS Publié le 02/01/2023
Dans un contexte de crise énergétique et de report de dates de fermeture de certaines centrales à charbon, le regard des détenteurs d’obligations liées à la durabilité (Sustainability-linked bonds, SLB) de deux énergéticiens italiens et grecs se portera sur les chiffres qu’ils annonceront en janvier. Extrêmement rare jusqu’alors, la majoration des coupons versés par les émetteurs de SLB pour non-atteinte des cibles de durabilité pourrait être plus fréquente en 2023. Face à une situation inédite, la réaction du marché est incertaine.
Sustainability-linked bonds : les tensions sur le marché européen de l’énergie précipitent l’heure de vérité des premiers coupons majorés

Les banques vertes et éthiques accélèrent pour faire face à la demande

Article réservé aux abonnés BUSINESS CASE Publié le 28/12/2022
La Nef ou encore Triodos existent depuis plusieurs années. Mais elles observent aujourd’hui un véritable engouement pour des services plus respectueux de l’environnement et de la société, qui les poussent à se développer. Des banques digitales vertes se sont également lancées ces derniers mois et connaissent une belle accélération, en proposant des services bancaires en ligne permettant à leurs clients de réduire l’empreinte carbone de leur argent.
Les banques vertes et éthiques accélèrent pour faire face à la demande

L’attractivité du marché des green bonds chinois freinée par des doutes persistants sur ses standards

Article réservé aux abonnés MARKET TRENDS Publié le 30/12/2022
Second plus gros émetteur d’obligations vertes au monde, la Chine a engagé une réforme de sa réglementation pour attirer des capitaux durables internationaux. Une récente enquête publiée par l’agence Bloomberg a alimenté le scepticisme à l’égard de ce marché insuffisamment transparent et où les critères de durabilité connaissent des écarts parfois encore importants avec les meilleures pratiques privilégiées par les investisseurs.
L’attractivité du marché des green bonds chinois freinée par des doutes persistants sur ses standards

Les investisseurs institutionnels haussent le ton face au manque d’engagement climat des gestionnaires d’actifs en non-côté

Article réservé aux abonnés BUSINESS CASE Publié le 26/12/2022
La Net-zero asset owner alliance s’est fendue d’un appel à l’action en forme de rappel à l’ordre, à destination des gestionnaires d’actifs dans le non-côté qui continueraient de poursuivre des stratégies d’investissement incompatibles avec les objectifs climatiques. De plus en plus mis en lumière, leur pari sur les actifs fossiles en déclin se trouve en conflit direct avec la volonté de leurs mandataires de minimiser leur exposition aux risques de transition.
Les investisseurs institutionnels haussent le ton face au manque d’engagement climat des gestionnaires d’actifs en non-côté

"La NEC est une boussole utile aux investisseurs et aux entreprises pour piloter une stratégie environnementale", Clément Bladier

Article réservé aux abonnés PEOPLE Publié le 22/12/2022
Clément Bladier pilote la Net Environnemental Contribution (NEC) depuis un an. Cette méthodologie d’évaluation de l’impact environnemental global des entreprises prend toute son utilité alors que la COP 15 vient de poser un cadre international sur la biodiversité. Même si l’accord est faible sur les demandes aux entreprises, cela traduit la nécessité de mieux évaluer le poids des entreprises sur ce sujet. Cela tombe à pic pour la NEC qui veut devenir une métrique utilisée par tous, entreprises comme investisseurs, pour évaluer leur performance environnementale. Explications avec Clément Bladier, président de la NEC Initiative.
"La NEC est une boussole utile aux investisseurs et aux entreprises pour piloter une stratégie environnementale", Clément Bladier

Temasek, le fonds souverain singapourien, s’installe à Paris et veut continuer à verdir son portefeuille

Article réservé aux abonnés BUSINESS CASE Publié le 20/12/2022
Temasek a annoncé sa décision d’ouvrir un nouveau bureau européen à Paris. C’est l’un des deux véhicules d’investissement de la cité-État de Singapour. Il se distingue parmi les fonds souverains non-occidentaux par une stratégie dynamique en matière de prise en compte des risques climatiques et de financements d’entreprises développant des solutions innovantes pour la réduction des émissions carbone.
Temasek, le fonds souverain singapourien, s’installe à Paris et veut continuer à verdir son portefeuille

"Sur les crédits carbone, il va falloir faire un lavage de cerveau pour changer les pratiques", Renaud Bettin, Sweep

Article réservé aux abonnés PEOPLE Publié le 19/12/2022
Face aux nombreuses critiques sur les crédits carbone, certaines entreprises choisissent soit de ne plus communiquer sur leurs actions climatiques soit de ne plus financer de projets. Or ces financements sont indispensables. Pour redorer le blason des crédits carbone, Sweep, un logiciel qui aide les entreprises à réduire leurs émissions, vient de publier un livre blanc* qui propose de passer de la compensation à la contribution. Renaud Bettin, responsable de l'action climatique chez Sweep, détaille cette nouvelle méthodologie.
"Sur les crédits carbone, il va falloir faire un lavage de cerveau pour changer les pratiques", Renaud Bettin, Sweep

Reporting du CDP : seules 12 entreprises dans le monde obtiennent le triple A sur le climat, la forêt et l’eau

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 13/12/2022
La publication de la liste A du CDP, qui répertorie les entreprises en pointe sur le climat, la préservation des forêts et la sécurité en eau, montre le long chemin encore à parcourir par la grande majorité des entreprises. Si un peu plus de 330 d'entre elles parviennent à y figurer, en progrès par rapport à 2021, seules douze obtiennent la note maximale dans les trois domaines environnementaux. La grande majorité demeure bien loin des objectifs nécessaires pour contenir le réchauffement climatique à 1,5°C.
Reporting du CDP : seules 12 entreprises dans le monde obtiennent le triple A sur le climat, la forêt et l’eau

La bataille contre l’ESG aux États-Unis déstabilise les gérants d’actifs

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 10/12/2022
D’un côté, un activiste demande la démission du PDG de BlackRock, de l’autre, son concurrent Vanguard annonce quitter l’initiative Net zero asset managers. Les deux affaires trouvent leurs sources dans la lutte contre le "capitalisme woke" lancée aux États-Unis par des membres du parti Républicain. Chaque semaine, Novethic Essentiel sélectionne un billet LinkedIn qu’il ne fallait pas manquer.
La bataille contre l’ESG aux États-Unis déstabilise les gérants d’actifs

Face à l’ampleur des coûts d’assurance, Generali veut inciter ses clients à mieux s’adapter au changement climatique

Article réservé aux abonnés BUSINESS CASE Publié le 09/12/2022
"Ensemble face aux risques". C’est le nom de l’outil créé par l’assureur Generali pour permettre aux Français de connaître l’exposition de leur habitation aux événements climatiques. Un service simple d’utilisation, qui cache un travail important de l’assureur pour mieux prendre en compte le risque climatique. L’accélération des coûts des dommages pèse en effet sur le modèle d’affaires de l’assurance.
Face à l’ampleur des coûts d’assurance, Generali veut inciter ses clients à mieux s’adapter au changement climatique

Le Crédit Agricole annonce son désengagement du pétrole

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 06/12/2022
Le Crédit Agricole met en pratique ses engagements pris dans le cadre des alliances de neutralité carbone de la Glasgow financial alliance for net zero. La banque annonce des objectifs de décarbonation pour 2025 et 2030, afin de sortir progressivement des énergies fossiles et réduire les émissions de plusieurs secteurs économiques. Elle ne financera plus de projets d’extraction de pétrole.
Le Crédit Agricole annonce son désengagement du pétrole

Les signataires des PRI réunis à Barcelone se fixent une nouvelle priorité sur les droits humains

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 05/12/2022
Atmosphère mitigée pour les quelques 2000 signataires des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) réunis à Barcelone pour la première fois depuis trois ans. La plus grosse initiative mondiale, par le nombre de ses membres (près de 5000) et le poids de leurs encours (121 300 milliards de dollars), cherche un nouveau souffle dans cette période où l’intégration des critères ESG dans la gestion d’actifs est loin de faire consensus. Les PRI misent sur les droits humains pour trouver un nouvel élan.
Les signataires des PRI réunis à Barcelone se fixent une nouvelle priorité sur les droits humains

Proxinvest, rachetée par Glass Lewis, passe sous pavillon américain

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 02/12/2022
L’agence de conseil en vote française change une nouvelle fois d’actionnaire. Proxinvest a été rachetée par Glass Lewis, son homologue américain, deux ans après avoir été cédée par son fondateur Pierre-Henri Leroy à Alain Demarolle, un investisseur privé. Cette acquisition s’ajoute à une longue série d’acquisition de fournisseurs de données ESG par de grands acteurs anglo-saxons, au détriment de l’indépendance et de l’influence des sociétés européennes.
Proxinvest, rachetée par Glass Lewis, passe sous pavillon américain

"Les engagements Net Zero sont faits pour être tenus, ceux qui n’y arrivent pas devront sortir des alliances", Philippe Dumont de Crédit Agricole Assurances

Article réservé aux abonnés PEOPLE Publié le 06/12/2022
Crédit Agricole Assurances vient de revoir à la hausse ses engagements climatiques. Elle s’appuie pour cela sur son adhésion à deux alliances internationales pour la neutralité carbone, celle pour les investisseurs institutionnels et, plus récemment, celle pour les assureurs. Philippe Dumont, directeur général de Crédit Agricole Assurances, explique à Novethic Essentiel en quoi ces adhésions sont structurantes pour l’entreprise.
"Les engagements Net Zero sont faits pour être tenus, ceux qui n’y arrivent pas devront sortir des alliances", Philippe Dumont de Crédit Agricole Assurances