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BlackRock à 10 000 milliards de dollars, Apple à 3000, les poids lourds mondiaux sont des entreprises

Article réservé aux abonnés BUSINESS CASE Publié le 17/01/2022
Larry Fink, le PDG de BlackRock a annoncé le 14 janvier avoir franchi la barre de 10 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion, du jamais vu pour une société de gestion ! Le 3 janvier, la valorisation d’Apple avait dépassé les 3000 milliards de dollars, une autre première. Ce gigantisme financier change les rapports de force entre entreprises et États. Pour poser des garde fous environnementaux et sociaux, les stratégies durables sont indispensables mais celles de ces deux géants américains sont régulièrement attaquées.
BlackRock à 10 000 milliards de dollars, Apple à 3000, les poids lourds mondiaux sont des entreprises

Scor, Veolia, Banque des règlements internationaux… Nouvelles têtes pour une nouvelle année dans la finance durable

Article réservé aux abonnés PEOPLE Publié le 14/01/2022
Finance for Tomorrow renouvelle le mandat de Thierry Déau, le gouvernement américain nomme une convaincue de la lutte contre le changement climatique à la supervision financière, Veolia dissocie les fonctions de président et de directeur général… Le début du mois de janvier s’annonce riche en nouvelles nominations dans le monde financier.
Scor, Veolia, Banque des règlements internationaux… Nouvelles têtes pour une nouvelle année dans la finance durable

"Il faut que les institutions financières calculent leur empreinte carbone en incluant 100% du scope 3", Laurent Babikian du CDP

Article réservé aux abonnés PEOPLE Publié le 13/01/2022
L’année 2022 sera-t-elle l’année de l’accélération de la transition écologique ? Pour Laurent Babikian, directeur monde des marchés de capitaux du CDP, les annonces d’engagement dans les coalitions sur la neutralité carbone ne suffisent plus, les acteurs financiers doivent agir plus rapidement pour décarboner leurs portefeuilles de financements et d’investissement.
"Il faut que les institutions financières calculent leur empreinte carbone en incluant 100% du scope 3", Laurent Babikian du CDP

La NEC Initiative devient société à mission pour mieux diffuser son outil de mesure de l’impact environnemental

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 11/01/2022
Sycomore, OFI, Swen Capital Partners, Eurinvest. Quatre sociétés de gestion investissent dans le capital de la NEC (pour Net Environmental Contribution). Cette organisation porte un outil d’évaluation de la contribution environnementale, positive et négative, des entreprises et des secteurs. Des données précieuses pour les acteurs qui veulent fournir des indicateurs d’impact environnemental à leurs fonds durables.
La NEC Initiative devient société à mission pour mieux diffuser son outil de mesure de l’impact environnemental

Actifs fossiles à vendre, le private equity n’est peut-être plus la solution

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 08/01/2022
Le rachat de mines de charbon et d’autre actifs fossiles en passe d’être échoué est-il aussi juteux qu’on le pensait pour les sociétés de capital investissement ? Pas si sûr, pour Mark Campanale, le président de Carbon Tracker Initiative, qui pointe des données de Bloomberg dans un billet LinkedIn. Il prend à contrepied les craintes selon lesquelles le désinvestissement du fossile ferait les beaux jours du Private equity, au détriment de la planète. Chaque semaine L’Essentiel de la finance durable vous propose un billet LinkedIn qu’il ne fallait pas manquer.
Actifs fossiles à vendre, le private equity n’est peut-être plus la solution

2021, année de tous les records pour les obligations durables

MARKET TRENDS Publié le 31/12/2021
Les émissions de Green bonds, Social bonds, Sustainability bonds et Sustainability-linked bonds ont presque doublé en 2021. La réglementation européenne sur la finance durable permet d’attirer de plus en plus d’émetteurs. Et la tendance devrait se poursuivre en 2022, tirée notamment par le programme d’obligations vertes européennes.
2021, année de tous les records pour les obligations durables

2021, le charbon revient en force malgré les politiques de désengagement

L'ACTU Publié le 29/12/2021
Les politiques d’exclusion du charbon des investisseurs se heurtent à la volonté tenace de grandes entreprises de développer ce secteur. Une étude de Reclaim Finance sur la plupart des entreprises du charbon, soutenues par les acteurs financiers, ne présentent pas de plans de sortie crédibles. De son côté, l’Agence internationale de l’énergie s’alarme du fait que la production d’électricité à partir de charbon ait connu un nouveau sursaut en 2021.
2021, le charbon revient en force malgré les politiques de désengagement

2021 : Cinq têtes d’affiche de la finance durable

L'ACTU Publié le 27/12/2021
La montée en puissance de la finance durable a changé la donne. Elle est désormais confrontée à d’intenses batailles sur son utilité, son impact et sa capacité de transformation. Sélection non exhaustive de ceux qui ont marqué l’actualité en 2021 parce qu’ils ont lancé des débats fondamentaux pour l’avenir de la finance durable
2021 : Cinq têtes d’affiche de la finance durable

Pour Jeremy Grantham, pas le choix : il faut investir vert !

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 18/12/2021
Il a détecté les grandes bulles de marchés et a su les déjouer. Mais il y a une bulle qui ne fait pas peur au milliardaire Jeremy Grantham, associé de la société d’investissement GMO et cofondateur du Grantham Institute de l’Imperial College de Londres, c’est la bulle verte. Chaque semaine, L’Essentiel de la finance durable vous propose un billet LinkedIn à ne pas manquer.
Pour Jeremy Grantham, pas le choix : il faut investir vert !

Orange lance un fonds pour compenser ses émissions incompressibles

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 17/12/2021
Avec Orange Nature, le groupe de télécommunications veut financer des projets de restauration d’écosystème. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’Orange d’aligner ses opérations sur une trajectoire de réchauffement climatique limitée à 1,5°. Mis en place avec la société de gestion Mirova, ce fonds doté de 50 millions d’euros va générer des crédits carbone qui lui permettront de compenser sa part résiduelle d’émissions de gaz à effet serre.
Orange lance un fonds pour compenser ses émissions incompressibles

S&P500 contre Paris-aligned benchmark : la transition s’affiche déjà dans les indices bas carbone

Article réservé aux abonnés BUSINESS CASE Publié le 17/12/2021
L’indice boursier S&P500 modélisé avec le benchmark européen "Paris-aligned benchmark" (PAB) affiche de meilleures performances que le S&P500. Lyxor AM le constate dans ses fonds indiciels alignés sur l’Accord de Paris, et estime que les investisseurs prennent déjà en compte le prix de la transition énergétique.
S&P500 contre Paris-aligned benchmark : la transition s’affiche déjà dans les indices bas carbone

La forte croissance des sustainability-linked bonds interroge sur la robustesse de leurs engagements

Article réservé aux abonnés MARKET TRENDS Publié le 09/12/2021
Dernières nées de la famille des obligations à finalité durable, les sustainability-linked bonds ont rencontré un franc succès en 2021. Elles offrent aux entreprises la possibilité d’émettre des obligations dont les coupons sont indexés sur l’atteinte d’objectifs de durabilité mais attirent un nombre croissant de critiques quant à leur intégrité et degré d’ambition. Le Parlement européen pourrait prochainement durcir les règles pour le standard européen d’obligations durables.
La forte croissance des sustainability-linked bonds interroge sur la robustesse de leurs engagements

L’AFD fête ses 80 ans au moment où la finance mixte doit accélérer

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 04/12/2021
La banque publique de développement française fête ses 80 ans et prépare les 80 années suivantes. Elle devrait bientôt changer de nom pour refléter l’évolution de son métier. La finance mixte, qui mêle argent public des institutions de développement et capitaux privés, peine cependant encore à décoller dans les pays émergents, où les besoins sont colossaux. Les investisseurs de la Net Zero Asset Owner Alliance ont publié un document demandant aux banques publiques de lever les barrières à son essor.
L’AFD fête ses 80 ans au moment où la finance mixte doit accélérer

Le Crédit Agricole attaque sa transformation durable

Article réservé aux abonnés BUSINESS CASE Publié le 01/12/2021
Sortir des engagements climat limités aux exclusions fossiles et aux financements verts pour étendre son action à une transition plus large, c’est l’ambition du Crédit Agricole. Il vient d’annoncer son engagement dans une transformation globale de ses activités afin de contribuer à la transition vers une société bas carbone et inclusive. Cette stratégie nouvelle dans le monde financier devrait entraîner des changements de modèles en profondeur, y compris pour le secteur agricole.
Le Crédit Agricole attaque sa transformation durable

Forte croissance des fonds verts européens, malgré des promesses floues

MARKET TRENDS Publié le 24/11/2021
La tendance verte prend de l’ampleur dans la gestion d’actifs européenne, avec des encours en croissance de 120 % en 18 mois, selon l’étude annuelle de Novethic réalisée avec l’Ademe. Mais les promesses environnementales de fonds verts européens demeurent encore floues et ne démontrent pas en quoi ces investissements permettent de contribuer aux objectifs de l’Union européenne, comme l’atteinte de la neutralité carbone en 2050.
Forte croissance des fonds verts européens, malgré des promesses floues

Le gouvernement américain donne un coup de pouce à la filière nucléaire

BUSINESS CASE Publié le 22/11/2021
Les opérateurs privés des 94 réacteurs nucléaires américains recevront 6 milliards de dollars de subventions grâce au nouveau plan pour les infrastructures de Joe Biden. La concurrence du gaz et des renouvelables a miné le modèle économique du secteur, au point d’interroger sérieusement sur son avenir, bien qu’il représente la moitié de la production d’électricité bas-carbone aux États-Unis.
Le gouvernement américain donne un coup de pouce à la filière nucléaire

MyFairMoney veut démocratiser l’investissement durable pour les épargnants

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 18/11/2021
Comment placer son argent de manière durable ? C’est pour répondre à cette question des épargnants que 2° Investing Initiative lance le site MyFairMoney, financé par l’Europe et l’Ademe, qui permet de filtrer près de 6400 fonds européens sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
MyFairMoney veut démocratiser l’investissement durable pour les épargnants

La croissance tranquille du marché des fonds durables face à la nouvelle règlementation SFDR

L'ACTU Publié le 09/11/2021
Les fonds durables continuent de progresser et atteignent 719 milliards d’euros au troisième trimestre, selon les derniers chiffres de Novethic Market Data. La réglementation européenne SFDR devait apporter de la clarté quant au niveau d’ambition durable de ces fonds. Mais les différences d’interprétation entre chaque fonds continuent d’entretenir la confusion.
La croissance tranquille du marché des fonds durables face à la nouvelle règlementation SFDR

Les annonces des coalitions financières pour le Net Zero ne passent plus

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 06/11/2021
Les annonces de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, revendiquant 130 000 milliards de dollars d’actifs engagés vers la neutralité carbone, ont fait grand bruit pendant la COP26. Avant de faire pschitt… Chaque semaine, l’Essentiel de la Finance Durable sélectionne une contribution d’expert qu’il ne fallait pas manquer. Cette semaine, Mark Carney, président de la GFANZ et envoyé spécial des Nations-Unies sur le financement climatique.
Les annonces des coalitions financières pour le Net Zero ne passent plus

Un nouvel australien à la tête des PRI malgré la faible contribution du pays à la finance durable

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 05/11/2021
Depuis leur création en 2006, les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) sont dirigés par des Australiens. Une situation paradoxale puisque les signataires australiens de l’initiative représentent 6 % des 4400 investisseurs s’engageant à intégrer des critères ESG dans la gestion de de leurs actifs et que le pays continue à défendre une économie carbo intensive à base de mines et de charbon. Le futur directeur des PRI désigné pour succéder à Fiona Reynolds s’appelle David Atkin.
Un nouvel australien à la tête des PRI malgré la faible contribution du pays à la finance durable