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France Invest réinvente le modèle du capital-investissement plus vert et plus inclusif

Article réservé aux abonnés BUSINESS CASE Publié le 30/06/2022
C’est un exercice de prospective original auquel se sont livrés les membres de l’association France Invest. Les acteurs français du capital-investissement ont imaginé ce que deviendra leur métier dans vingt ans, en 2042. Entre la diversification des profils d’investisseurs, la question centrale du climat et l’impact positif intégré dans la recherche de rendement, le résultat est ébouriffant !
France Invest réinvente le modèle du capital-investissement plus vert et plus inclusif

Malgré la tenue d’un sommet, les Brics ne font plus recette auprès des investisseurs

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 29/06/2022
Le concept des Brics a vingt ans. Si la Russie et la Chine ont tenté d’en raviver la flamme juste avant le sommet du G7 en Allemagne au cours d’un Sommet en ligne, les cinq pays émergents ou en développement montrent néanmoins de fortes disparités, tant politiques qu’économiques. Les investisseurs se sont progressivement éloignés de ce concept, pour une approche plus nuancée.
Malgré la tenue d’un sommet, les Brics ne font plus recette auprès des investisseurs

L’envolée des prix fait temporairement de l’ombre aux plans de sortie du charbon

Article réservé aux abonnés MARKET TRENDS Publié le 27/06/2022
Alors qu’une nouvelle nouvelle étude d’économistes du FMI quantifie plus précisément les gains socio-économiques permis par une sortie rapide du charbon, les derniers producteurs occidentaux du minerai affichent des résultats financiers exceptionnels. Cette rentabilité retrouvée achète quelques années de vie supplémentaires à des actifs dont le destin est pourtant scellé à long-terme.
L’envolée des prix fait temporairement de l’ombre aux plans de sortie du charbon

Philippe Zaouati, premier président de Finance for Tomorrow, est inquiet pour l’avenir de l’initiative

PEOPLE Publié le 21/06/2022
Le directeur général de Mirova a porté le projet de Finance for Tomorrow, lancé en 2017 pour faire rayonner la finance durable française au sein d’un mouvement en plein essor. À l’heure où Paris Europlace veut faire disparaître l’initiative au sein d’un futur Institut de la finance durable, dans lequel les émetteurs vont jouer un rôle de premier plan, Philippe Zaouati dresse un bilan de tout ce qui a été accompli et alerte sur les conséquences de ce changement de cap.
Philippe Zaouati, premier président de Finance for Tomorrow, est inquiet pour l’avenir de l’initiative

Paris Europlace veut refermer la parenthèse Finance for Tomorrow sur la finance durable

L'ACTU Publié le 21/06/2022
Le projet d’un institut de la finance durable, en lieu et place de Finance for Tomorrow, lancé sous l’égide de Paris Europlace pour faire rayonner la finance durable française, est lancé. Selon l’AEF, la décision aurait été prise lors d’un conseil d’administration du 12 juin et s’inscrit dans les recommandations formulées par Yves Perrier, président d’Amundi, dans un rapport publié en mars. Axe stratégique : donner un rôle prépondérant aux émetteurs dans la nouvelle organisation.
Paris Europlace veut refermer la parenthèse Finance for Tomorrow sur la finance durable

Nathalie Lhayani élue nouvelle présidente du FIR, le Forum pour l’investissement responsable

Article réservé aux abonnés PEOPLE Publié le 20/06/2022
La plus ancienne organisation de place dédiée à la finance durable, a renouvelé sa gouvernance. Le Forum pour l’Investissement Responsable vient d’élire sa première Présidente, Nathalie Lhayani. Directrice de la politique durable du groupe Caisse des Dépôts, elle espère en particulier aider les épargnants à trier le bon grain de l’ivraie dans l’offre de finance durable en plein essor, avec l’appui d’un conseil d’administration lui aussi renouvelé.
Nathalie Lhayani élue nouvelle présidente du FIR, le Forum pour l’investissement responsable

Pour se transformer, les ETI commencent à se mettre à l’impact

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 17/06/2022
Geneo Capital vient de lancer un fonds dédié aux ETI, sous forme de dette liée à des objectifs de transformation écologique. Un mouvement qui commence à prendre de l’ampleur parmi ces entreprises de taille intermédiaire, moins documenté que celui des groupes cotés, mais qui se heurte à des freins technologiques et financiers.
Pour se transformer, les ETI commencent à se mettre à l’impact

Avec l’arrivée de Carol Sirou, l’agence de notation Ethifinance change de tête

Article réservé aux abonnés PEOPLE Publié le 13/06/2022
Carol Sirou, ancienne dirigeante de S&P, vient d’être nommée directrice générale d’Ethifinance, l’agence de notation dont elle était administratrice depuis deux ans. Deux nouvelles administratrices arrivent également au conseil, afin de renforcer la stratégie de développement de la société. L’agence compte notamment sur les initiatives européennes de réglementation des agences de notation ESG pour appuyer sa croissance.
Avec l’arrivée de Carol Sirou, l’agence de notation Ethifinance change de tête

Assurance-vie : Goodvest veut convaincre les épargnants d’investir dans des produits durables

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 08/06/2022
La fintech vient de lever 2 millions d’euros pour continuer de déployer son offre d’assurance vie verte. Après un lancement officiel en septembre 2021, elle commence à convaincre des épargnants engagés, soucieux de verdir leurs économies. Le marché de l’assurance-vie durable, disposant d’un des trois labels financiers (ISR, Greenfin, Finansol), commence à décoller en France, mais reste encore marginal.
Assurance-vie : Goodvest veut convaincre les épargnants d’investir dans des produits durables

Innovations à suivre sur le marché des obligations durables souveraines

Article réservé aux abonnés MARKET TRENDS Publié le 06/06/2022
Certains lancent des obligations durables pour faire financer par les marchés des programmes variés et un peu exceptionnels. Le Japon préfère les obligations de transition aux green bonds pour financer sa transition énergétique, axée sur le nucléaire. En Pologne, c’est l’accueil des réfugiés ukrainiens. La France quant à elle propose d’indexer son obligation verte sur l’inflation. Les obligations durables, un département R&D pour certains États.
Innovations à suivre sur le marché des obligations durables souveraines

Royaume-Uni : le parlement veut soulever le capot des alliances "Net zero"

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 03/06/2022
Le Royaume-Uni est-il vraiment en route pour la neutralité carbone ? C’est ce que les parlementaires de l’Environmental Audit Committee veulent savoir, en menant l’enquête auprès du secteur financier. Ils veulent déterminer si les engagements pour la neutralité carbone, pris notamment dans le cadre des différentes alliances "Net zero" pendant la COP26, sont suivis d’effets et si le désengagement des énergies fossiles est en cours. Le gouvernement britannique semble moins inquiet de la feuille de route climatique, et vient d’approuver le lancement d’un nouveau champ gazier en Écosse.
Royaume-Uni : le parlement veut soulever le capot des alliances "Net zero"

Crédit Mutuel Arkéa finance le court terme en vert

Article réservé aux abonnés MARKET TRENDS Publié le 30/05/2022
La banque mutualiste a lancé son premier programme de billet de trésorerie pour des projets verts. Elle a émis un premier "Neu CP" d’une maturité de six mois pour refinancer des prêts à l’habitat verts de deux banques de sa galaxie. Une première initiative pour cet outil de financement à court terme qui espère séduire autant que les Green bonds.
Crédit Mutuel Arkéa finance le court terme en vert

La désinvolture climatique d’HSBC détricote le storytelling du secteur financier construit sur l’Accord de Paris

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 28/05/2022
Stuart Kirk, ex-responsable de l’investissement responsable d’HSBC, a déclenché un scandale planétaire avec une petite phrase sur le changement climatique qu’il trouvait drôle : "qui se soucie que Miami finisse sous l’eau et que des cinglés alertent sur la fin du monde ?" Il a ainsi décrédibilisé la stratégie climat de sa banque, pourtant pionnière de la finance climat, perdu son job et entraîné dans sa chute les efforts déployés par le secteur financier pour convaincre de la sincérité des engagements climatiques.
La désinvolture climatique d’HSBC détricote le storytelling du secteur financier construit sur l’Accord de Paris

Les fonds durables ont la cote mais comment les trier sur des critères de qualité ?

Article réservé aux abonnés MARKET TRENDS Publié le 10/05/2022
À l’occasion de la sortie de la nouvelle édition de son panorama des labels de finance durable européens, Novethic vous aide à repérer dans un océan financier durable les produits qui flottent le mieux parce qu’ils ont les sélections les plus exigeantes ! Entre les labels qui privilégient les critères ESG, ceux qui mettent l’accent sur les thématiques environnementales et les fonds classés article 8 ou 9 selon la nouvelle règlementation européenne, comment s’y retrouver ?
Les fonds durables ont la cote mais comment les trier sur des critères de qualité ?

Soutien à l’Ukraine : l’ICMA plaide pour l’utilisation des Social bonds

Article réservé aux abonnés MARKET TRENDS Publié le 09/05/2022
Les obligations sociales peuvent être émises pour soutenir la population ukrainienne. L’Association internationale des marchés de capitaux (ICMA) a précisé les différents projets pouvant être financés par des Social bonds, comme l’aide aux réfugiés, l’aide humanitaire, etc. Des initiatives européennes optent néanmoins pour d’autres types d’outils.
Soutien à l’Ukraine : l’ICMA plaide pour l’utilisation des Social bonds

À plus d’un milliard de dollars, le marché de la donnée ESG continue d’accélérer

Article réservé aux abonnés MARKET TRENDS Publié le 06/05/2022
La réglementation sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et le développement de la finance durable donnent un coup d’accélérateur aux fournisseurs de données. Selon une étude d’Opimas, le cabinet de conseil en finance américain, le marché de la donnée ESG croît de près de 30 % par an et a dépassé le milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Le mouvement de concentration bat son plein et une poignée d’acteurs détiennent près des deux tiers du marché.
À plus d’un milliard de dollars, le marché de la donnée ESG continue d’accélérer

Des ONG prêtes à faire condamner les administrateurs de Shell pour inaction climatique

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 04/05/2022
Une première en Europe: ClientEarth a lancé une action en justice pour faire reconnaître la responsabilité des administrateurs de Shell par un tribunal. Le cabinet d’avocats les accuse de "mauvaise gestion du risque climatique". L’ONG évoque un "manquement de leur devoir" envers la loi britannique sur les sociétés. Même indignation des Amis de la Terre Pays-Bas qui pointent aussi la responsabilité du Conseil.
Des ONG prêtes à faire condamner les administrateurs de Shell pour inaction climatique

Brésil et États-Unis : les réglementations handicapent les objectifs de l'Accord de Paris

Article réservé aux abonnés MARKET TRENDS Publié le 03/05/2022
L’Inevitable policy response, l’initiative des PRI qui analyse les politiques publiques liées au climat, a publié l’état trimestriel de ses prévisions. Celles-ci montrent des signaux encourageants, avec près de la moitié des nouvelles réglementations climatiques depuis la COP26 alignées sur une trajectoire inférieure à 2°C. Mais des pays, comme le Brésil qui envisage de légaliser l’activité minière en Amazonie, ou les États-Unis, affichent encore du retard. Les investisseurs réfléchissent aux moyens de dialoguer avec les acteurs publics.
Brésil et États-Unis : les réglementations handicapent les objectifs de l'Accord de Paris

Guerre, pandémie… les chaînes alimentaires mondiales au bord de la rupture

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 30/04/2022
Quand la pénurie appelle la pénurie. L’huile de tournesol vient à manquer pour les industriels agroalimentaires, en raison de la guerre en Ukraine. L’huile de palme, l’un de ses substituts, pourrait suivre le même chemin. La faute à un manque de concertation global sur la chaîne alimentaire. Chaque semaine, l’Essentiel de la finance durable vous propose un billet LinkedIn qu’il ne fallait pas manquer.
Guerre, pandémie… les chaînes alimentaires mondiales au bord de la rupture

SBTi : enlisement méthodologique pour valider les objectifs du secteur des énergies fossiles

Article réservé aux abonnés MARKET TRENDS Publié le 26/04/2022
C’est un changement inéquivoque de stratégie. L'initiative Science-based targets (SBTi) a annoncé début mars qu’elle revoyait sa politique relative aux énergies fossiles. Face à la difficulté de définir une méthodologie pour ce secteur, SBTi ferme temporairement la porte aux nouveaux engagements de sociétés pétrolières et gazières. Cette décision intervient alors que la politique existante excluait déjà de valider leurs objectifs. Le secteur de l’Oil & Gas devra donc être traité à part par les investisseurs qui ont recours aux listes d’entreprises engagées avec SBTi.
SBTi : enlisement méthodologique pour valider les objectifs du secteur des énergies fossiles