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États-Unis : l’impatience grandit dans l’industrie du schiste face au "carcan" ESG imposé par Wall Street

Article réservé aux abonnés BUSINESS CASE Publié le 01/07/2022
Le niveau élevé des cours du pétrole permet aux producteurs indépendants américains d’engranger des résultats spectaculaires. Cependant, ils estiment que leurs actionnaires les empêchent de profiter pleinement de ce nouveau boom en restreignant leurs dépenses et en leur imposant de prendre en compte des critères ESG dans leur stratégie.
États-Unis : l’impatience grandit dans l’industrie du schiste face au "carcan" ESG imposé par Wall Street

France Invest réinvente le modèle du capital-investissement plus vert et plus inclusif

Article réservé aux abonnés BUSINESS CASE Publié le 30/06/2022
C’est un exercice de prospective original auquel se sont livrés les membres de l’association France Invest. Les acteurs français du capital-investissement ont imaginé ce que deviendra leur métier dans vingt ans, en 2042. Entre la diversification des profils d’investisseurs, la question centrale du climat et l’impact positif intégré dans la recherche de rendement, le résultat est ébouriffant !
France Invest réinvente le modèle du capital-investissement plus vert et plus inclusif

Malgré la tenue d’un sommet, les Brics ne font plus recette auprès des investisseurs

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 29/06/2022
Le concept des Brics a vingt ans. Si la Russie et la Chine ont tenté d’en raviver la flamme juste avant le sommet du G7 en Allemagne au cours d’un Sommet en ligne, les cinq pays émergents ou en développement montrent néanmoins de fortes disparités, tant politiques qu’économiques. Les investisseurs se sont progressivement éloignés de ce concept, pour une approche plus nuancée.
Malgré la tenue d’un sommet, les Brics ne font plus recette auprès des investisseurs

Activisme actionnarial : une police d’assurance au secours des AG mouvementées

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 25/06/2022
Dialoguer avec les actionnaires activistes ? Construire des plans climatiques basés sur la science ? Il y a mieux pour contrer les risques d’activisme actionnarial ! Pour éviter ces mouvements qui font tellement mauvais genre aux assemblées générales, le courtier britannique Marsh UK propose aux entreprises cotées de… s’assurer. Une solution inédite qui fait rire (jaune) sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, Novethic Essentiel vous propose un billet LinkedIn qu’il ne fallait pas manquer.
Activisme actionnarial : une police d’assurance au secours des AG mouvementées

Allégation et greenwashing : vendre du faux durable devient un risque juridique coûteux

Article réservé aux abonnés BUSINESS CASE Publié le 24/06/2022
Quel est le point commun entre DWS, société de gestion de la Deutsche Bank, et Adidas ? Même si elles n’opèrent pas dans le même secteur, ces entreprises ont été attaquées devant le juge pour tromperies sur leurs engagements durables et risquent gros. Les affaires judiciaires n’en sont qu’au début mais elles donnent une idée du prix à payer pour les entreprises qui usent d’allégations durables à des fins de marketing facile, sans prendre la mesure des risques liés aux controverses qui pèsent sur leur réputation et potentiellement leur cours de bourse.
Allégation et greenwashing : vendre du faux durable devient un risque juridique coûteux

"Créer de la valeur doit être déconnecté de la notion de croissance volumique", Christopher Guérin de Nexans

Article réservé aux abonnés PEOPLE Publié le 23/06/2022
Nexans, l’un des leaders mondiaux des câbles électriques, surfe sur la tendance porteuse de l’électrification des infrastructures et des usages. C’est aussi une société atypique qui a réinventé un modèle de développement basé, non pas sur la sempiternelle recherche de croissance à tout prix, mais sur la création de valeur durable pour l’entreprise et pour la planète. Christopher Guérin, son directeur général, explique sa stratégie à Novethic Essentiel.
"Créer de la valeur doit être déconnecté de la notion de croissance volumique", Christopher Guérin de Nexans

CSRD : accord en Europe sur les nouvelles règles de publication des informations de durabilité des entreprises

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 22/06/2022
Le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord politique provisoire sur la directive CSRD (Corporate sustainability reporting directive). La directive sur le reporting ESG des entreprises vise à "verdir le secteur financier, réorienter les flux et aligner notre économie avec l'Accord de Paris", souligne Pascal Canfin, président de la commission Environnement du Parlement européen. Reste désormais à se mettre d'accord sur les standards de reporting, sur lesquels l'Efrag travaille, afin d'assurer une mise en application du nouveau reporting ESG à partir de 2024.
CSRD : accord en Europe sur les nouvelles règles de publication des informations de durabilité des entreprises

Rejet de résolution actionnariale à l'AG de Total : "il est légitime que les actionnaires soient l'organe de décision ultime", estime Sophie Vermeille

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 28/06/2022
Des actionnaires avaient saisi l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour imposer une résolution lors de l’assemblée générale de TotalEnergies qui avait été rejetée par l’énergéticien. Le régulateur a affirmé qu’elle n’est pas dans son rôle, ce que conteste Sophie Vermeille, qui accompagne l'action de ces actionnaires. Sophie Vermeille, avocate et associée au sein du cabinet Vermeille & Co, indique qu'elle "est parfaitement en droit d'exercer un contrôle sur l'usage du droit de veto du conseil d'administration".
Rejet de résolution actionnariale à l'AG de Total : "il est légitime que les actionnaires soient l'organe de décision ultime", estime Sophie Vermeille

Philippe Zaouati, premier président de Finance for Tomorrow, est inquiet pour l’avenir de l’initiative

PEOPLE Publié le 21/06/2022
Le directeur général de Mirova a porté le projet de Finance for Tomorrow, lancé en 2017 pour faire rayonner la finance durable française au sein d’un mouvement en plein essor. À l’heure où Paris Europlace veut faire disparaître l’initiative au sein d’un futur Institut de la finance durable, dans lequel les émetteurs vont jouer un rôle de premier plan, Philippe Zaouati dresse un bilan de tout ce qui a été accompli et alerte sur les conséquences de ce changement de cap.
Philippe Zaouati, premier président de Finance for Tomorrow, est inquiet pour l’avenir de l’initiative

Paris Europlace veut refermer la parenthèse Finance for Tomorrow sur la finance durable

L'ACTU Publié le 21/06/2022
Le projet d’un institut de la finance durable, en lieu et place de Finance for Tomorrow, lancé sous l’égide de Paris Europlace pour faire rayonner la finance durable française, est lancé. Selon l’AEF, la décision aurait été prise lors d’un conseil d’administration du 12 juin et s’inscrit dans les recommandations formulées par Yves Perrier, président d’Amundi, dans un rapport publié en mars. Axe stratégique : donner un rôle prépondérant aux émetteurs dans la nouvelle organisation.
Paris Europlace veut refermer la parenthèse Finance for Tomorrow sur la finance durable

L’envolée des prix fait temporairement de l’ombre aux plans de sortie du charbon

Article réservé aux abonnés MARKET TRENDS Publié le 27/06/2022
Alors qu’une nouvelle nouvelle étude d’économistes du FMI quantifie plus précisément les gains socio-économiques permis par une sortie rapide du charbon, les derniers producteurs occidentaux du minerai affichent des résultats financiers exceptionnels. Cette rentabilité retrouvée achète quelques années de vie supplémentaires à des actifs dont le destin est pourtant scellé à long-terme.
L’envolée des prix fait temporairement de l’ombre aux plans de sortie du charbon

Nathalie Lhayani élue nouvelle présidente du FIR, le Forum pour l’investissement responsable

Article réservé aux abonnés PEOPLE Publié le 20/06/2022
La plus ancienne organisation de place dédiée à la finance durable, a renouvelé sa gouvernance. Le Forum pour l’Investissement Responsable vient d’élire sa première Présidente, Nathalie Lhayani. Directrice de la politique durable du groupe Caisse des Dépôts, elle espère en particulier aider les épargnants à trier le bon grain de l’ivraie dans l’offre de finance durable en plein essor, avec l’appui d’un conseil d’administration lui aussi renouvelé.
Nathalie Lhayani élue nouvelle présidente du FIR, le Forum pour l’investissement responsable

Cryptoactifs : Binance débarque en France, malgré les controverses

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 18/06/2022
La plateforme d’échange de cryptoactifs a élu domicile en France, où elle veut installer sa tête de pont pour le marché européen. Binance a pour cela obtenu le blanc-seing de l’Autorité des marchés financiers. Plusieurs autres régulateurs dans d’autres pays s’y étaient au contraire opposés, étant donné la réputation sulfureuse de la société. Chaque semaine, Novethic Essentiel sélectionne un billet LinkedIn qu’il ne fallait pas manquer.
Cryptoactifs : Binance débarque en France, malgré les controverses

Pour se transformer, les ETI commencent à se mettre à l’impact

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 17/06/2022
Geneo Capital vient de lancer un fonds dédié aux ETI, sous forme de dette liée à des objectifs de transformation écologique. Un mouvement qui commence à prendre de l’ampleur parmi ces entreprises de taille intermédiaire, moins documenté que celui des groupes cotés, mais qui se heurte à des freins technologiques et financiers.
Pour se transformer, les ETI commencent à se mettre à l’impact

McDonald’s : la colossale amende relance la question de l'abus de la pratique des prix de transfert

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 16/06/2022
Le juge français a validé la convention passée entre McDonald’s et la Parquet national financier, selon laquelle la multinationale américaine reconnaît des pratiques d’optimisation fiscale agressive. McDonald’s va devoir verser plus d’un milliard d’euros d’amende et de redressement fiscal. Cette nouvelle affaire relance la question des schémas opaques mis en place par les grands groupes, au moyen des législations complaisantes de certaines juridictions.
McDonald’s : la colossale amende relance la question de l'abus de la pratique des prix de transfert

Taxonomie : nouvelles embûches contre l’inclusion du gaz et du nucléaire

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 15/06/2022
C’est non ! Les députés européens des commissions Environnement et Économie du Parlement ont voté leur objection à l’acte délégué complémentaire de la Commission, visant à introduire les activités gazières et nucléaires dans la taxonomie. Une première étape avant le vote en session plénière début juillet, qui pourrait faire tomber l’acte délégué.
Taxonomie : nouvelles embûches contre l’inclusion du gaz et du nucléaire

Avec l’arrivée de Carol Sirou, l’agence de notation Ethifinance change de tête

Article réservé aux abonnés PEOPLE Publié le 13/06/2022
Carol Sirou, ancienne dirigeante de S&P, vient d’être nommée directrice générale d’Ethifinance, l’agence de notation dont elle était administratrice depuis deux ans. Deux nouvelles administratrices arrivent également au conseil, afin de renforcer la stratégie de développement de la société. L’agence compte notamment sur les initiatives européennes de réglementation des agences de notation ESG pour appuyer sa croissance.
Avec l’arrivée de Carol Sirou, l’agence de notation Ethifinance change de tête

Larry Fink, patron de BlackRock, prend un virage à 180 degrés sur le rôle des entreprises dans la lutte contre le changement climatique

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 11/06/2022
Le charismatique PDG qui murmure à l’oreille des traders du monde entier affirme que ce n’est pas au secteur privé de jouer le rôle de "la police de l’environnement", dans une interview accordée à Bloomberg TV. Cette ultime déclaration prouve que Larry Fink, fondateur de BlackRock et l’un des personnages les plus respectés de Wall Street, a fait long feu de son activisme en faveur de la finance durable.
Larry Fink, patron de BlackRock, prend un virage à 180 degrés sur le rôle des entreprises dans la lutte contre le changement climatique

AGL Energy perd une manche dans son bras de fer sur la transition énergétique avec un investisseur activiste

Article réservé aux abonnés BUSINESS CASE Publié le 10/06/2022
La direction d’un des principaux fournisseurs d’énergie australiens a été forcée de retirer son plan de scission de ses centrales à charbon car elle anticipait un rejet de la stratégie par ses actionnaires. L’investisseur activiste Mike Cannon-Brookes était à la manœuvre contre le projet, quelques mois après avoir tenté de racheter l’entreprise pour accélérer sa transition énergétique.
AGL Energy perd une manche dans son bras de fer sur la transition énergétique avec un investisseur activiste