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Le scandale des crédits carbone jette le discrédit sur la finance climat et l’un de ses pionniers, South Pole

L'ACTU Publié le 01/02/2023
Le marché des crédits carbone est en plein développement. Une étude récente prévoyait qu’il passe de 67,3 milliards de dollars en 2022 à plus de 200 milliards en 2027. Cette prédiction pourrait ne pas se réaliser car la décrédibilisation du business des crédits carbone et d’un de ses fleurons, le Suisse South Pole, pourrait donner un coup d’arrêt au principal outil de neutralité carbone utilisé par les acteurs financiers et les grandes entreprises.
Le scandale des crédits carbone jette le discrédit sur la finance climat et l’un de ses pionniers, South Pole

Patrick D'Humières : "Pourquoi a-t-on besoin d'une nouvelle norme RSE post Iso 26000 ?"

MARKET TRENDS Publié le 31/01/2023
Si la norme Iso 26000 a fondé les principes de l’engagement volontaire RSE, le défi actuel de transformation durable des modèles d’entreprise a besoin d’un cadre d’engagement qui intègre les avancées reconnues depuis 2010 et qui fait des ODD (Objectifs de développement durable) le référentiel stratégique, explique l’enseignant et acteur historique de la RSE, Patrick d’Humières*, dans une tribune pour Novethic Essentiel.
Patrick D'Humières : "Pourquoi a-t-on besoin d'une nouvelle norme RSE post Iso 26000 ?"

Les fonds indiciels climatiques passent massivement sous l’Article 8 de SFDR

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 30/01/2023
Le mouvement de reclassification des fonds durables s’est accéléré en fin d’année. Selon Morningstar, la catégorie Article 9 a perdu 40% de fonds au profit de l’Article 8. Un mouvement particulièrement fort du côté des fonds indiciels qui suivent les benchmarks de l’Union européenne. Cette tendance arrive au moment où Euronext lance son propre indice SBT 1.5, aligné sur les objectifs de l’Accord de Paris dont la méthodologie, analysée dans un tableau comparatif par Novethic Essentiel, se distingue de celles proposées par la Commission européenne.
Les fonds indiciels climatiques passent massivement sous l’Article 8 de SFDR

Activisme actionnarial : la préservation des valeurs sociales d’une entreprise s’oppose-t-elle à la création de valeur financière ?

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 28/01/2023
Les activistes sont souvent les grains de sables qui font dérailler les assemblées générales des grands groupes. Pour certains, ces petits actionnaires activistes ou ONG risquent de détruire de la valeur financière. Tandis que d’autres estiment que leur engagement, quand il répond à une vision à long terme de l’activité d’une entreprise, permet justement de combiner valeur financière et sociétale. Chaque semaine, Novethic Essentiel vous propose un billet LinkedIn qu’il ne fallait pas manquer.
Activisme actionnarial : la préservation des valeurs sociales d’une entreprise s’oppose-t-elle à la création de valeur financière ?

Le secteur automobile au défi de l'électrification

Article réservé aux abonnés INSIDE ESG Transport / Mobilité - Logo Transport / Mobilité Publié le 27/01/2023

Pour se préparer aux premières interdictions de vente des voitures thermiques et hybrides qui chambouleront le marché automobile d’ici 2035, les investisseurs doivent faire le point sur les risques et les opportunités ESG de son électrification.

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La montée des critiques contre la crédibilité des fonds verts questionne les pratiques des gérants d’actifs

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 27/01/2023
L’enquête à charge sur la finance durable, menée par l’émission Cash Investigation sur France 2, est la dernière d’une série qui s’allonge. Les fonds verts dans lesquels se cachent quelques entreprises aux caractéristiques durables douteuses ne passent plus auprès du grand public et risquent de jeter le discrédit sur l’ensemble de la finance durable. Alors que la demande pour des produits financiers plus respectueux de la planète n’a jamais été aussi forte, que les superviseurs se font de plus en plus attentifs sur le risque de greenwashing, les acteurs financiers vont devoir faire un effort supplémentaire pour transformer leurs pratiques.
La montée des critiques contre la crédibilité des fonds verts questionne les pratiques des gérants d’actifs

Indicateurs climat de la BCE, règles prudentielles… Les engagements climatiques des banques de plus en plus surveillés par les superviseurs

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 26/01/2023
La décarbonation des portefeuilles des banques se retrouve de plus en plus au menu des autorités de régulation. La Banque centrale européenne va mettre en place des indicateurs chiffrés pour surveiller l’évolution de la finance durable. De son côté, la commission économique du Parlement européen a renforcé les exigences prudentielles bancaires, en voulant imposer aux banques la mise en place d'un plan de transition aligné sur l’Accord de Paris, sous la responsabilité des régulateurs. Les eurodéputés ont en revanche écarté la possibilité de renforcer les exigences en capital pour les financements fossiles.
Indicateurs climat de la BCE, règles prudentielles… Les engagements climatiques des banques de plus en plus surveillés par les superviseurs

Écoblanchiment : le régulateur appelle l’assurance vie à tempérer la promotion de la durabilité des placements

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 25/01/2023
En France, alors que les contrats et supports d’assurance vie mettent toujours plus en avant des caractéristiques extra-financières, l’ACPR, l’autorité qui supervise les secteurs bancaires et d'assurance, vient de publier une liste de recommandations visant à encadrer cette promotion. De son côté, l’autorité européenne (EIOPA) vient de placer l’écoblanchiment sur sa carte des principaux risques à suivre pour 2023.
Écoblanchiment : le régulateur appelle l’assurance vie à tempérer la promotion de la durabilité des placements

Climat : les investisseurs rechignent encore à voter contre les entreprises trop peu ambitieuses

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 24/01/2023
L’engagement actionnarial mené par la coalition Climate Action 100+ ne donne pas suffisamment de résultats. En cause, selon Majority Action, les pratiques de vote trop accommodantes d’un grand nombre d’investisseurs signataires, qui ne sanctionnent pas les conseils d’administration des entreprises à la traîne sur les enjeux climatiques.
Climat : les investisseurs rechignent encore à voter contre les entreprises trop peu ambitieuses

Les émissions de scope 3, un indicateur toujours peu lisible pour les investisseurs

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 23/01/2023
Le reporting des émissions de scope 3 reste en chantier. Académiques et professionnels des services financiers s’accordent pour pointer des données parcellaires ou incohérentes, dont l’estimation demeure ardue en-dehors des secteurs extractifs. Cette situation complique le suivi effectif des trajectoires de décarbonation des entreprises, que les régulateurs souhaitent mieux encadrer.
Les émissions de scope 3, un indicateur toujours peu lisible pour les investisseurs

Greenwashing : JBS attaqué devant la SEC pour des allégations de durabilité jugées trompeuses par les ONG

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 21/01/2023
JBS, l’un des plus grands producteurs de viande mondiaux, a levé plus de 3 milliards de dollars de Sustainability-linked bonds en 2021, en déclarant aux investisseurs qu’il atteindrait la neutralité carbone en 2040. Mais c'est sans prendre en compte ses émissions de Scope 3, les plus importantes. Pour l’ONG Mighty Earth, JBS a trompé ses investisseurs. Elle a déposé plainte devant le gendarme des marchés américains. Chaque semaine, Novethic Essentiel vous propose un billet LinkedIn qu’il ne fallait pas manquer.
Greenwashing : JBS attaqué devant la SEC pour des allégations de durabilité jugées trompeuses par les ONG

Retraite par capitalisation, gare au risque climatique

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 20/01/2023
La réforme des retraites a mis en exergue un possible déficit du régime public à terme. Le gouvernement incite par ailleurs les salariés à développer leur propre système d’épargne pour leurs vieux jours, en simplifiant le recours à des outils financiers de long terme. La question du changement climatique et du risque d’actifs échoués demeurent éloignés des débats. Au Royaume-Uni, les fonds de pension sont pourtant interpelés par leurs clients sur leurs investissements fossiles.
Retraite par capitalisation, gare au risque climatique

"La part de marché du leasing sur le véhicule électrique sera plus importante que pour le thermique", Stéphane Rénie, ALD Automotive

Article réservé aux abonnés PEOPLE Publié le 19/01/2023
L’accélération du marché des véhicules électrique depuis la crise du Covid-19 bouleverse le modèle économique de cette industrie. Pour Stéphane Rénie, directeur RSE du groupe ALD Automotive, filiale de location longue durée de la Société Générale, le leasing doit jouer un rôle dans la démocratisation de l’accès à la mobilité durable.
"La part de marché du leasing sur le véhicule électrique sera plus importante que pour le thermique", Stéphane Rénie, ALD Automotive

LVMH franchit les 400 milliards d’euros de capitalisation et propulse le luxe en tête des valeurs préférées des investisseurs

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 18/01/2023
Le groupe français de luxe fait désormais partie du top15 des plus grandes capitalisations boursières mondiales. LVMH, première valorisation du CAC40, fait également partie des valeurs les plus dynamiques du nouvel indice d’Euronext sur le climat, le CAC SBT 1.5. La réouverture de la Chine permet à LVMH d’accélérer encore ses ventes, et d’attirer massivement les investisseurs. Ceux-ci se détournent des valeurs de la tech depuis quelques mois et semblent désormais préférer le luxe.
LVMH franchit les 400 milliards d’euros de capitalisation et propulse le luxe en tête des valeurs préférées des investisseurs

Fiscalité et inégalités au programme de Davos ? Non, énergie, climat et paradoxes

L'ACTU Publié le 17/01/2023
Dans la station suisse de Davos, les dirigeants mondiaux ont rendez-vous toute la semaine. Le Forum se déroule pour la première fois depuis trois ans "comme d’habitude". Mais le monde a changé. L’oracle économique est bousculé sur le climat, la pauvreté et les inégalités par tous ceux qui l’interpellent sur la concentration des richesses dont l’acceptation sociale recule. Tout comme le fait de se rendre en jet privé dans une station de ski sans neige.
Fiscalité et inégalités au programme de Davos ? Non, énergie, climat et paradoxes

HSBC participe au financement de RWE, malgré la décision de l’énergéticien d’agrandir sa mine de charbon allemande

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 16/01/2023
HSBC a mis à jour ses politiques de sortie des énergies fossiles fin 2022. Mais une enquête du Bureau of investigative journalism a révélé que la banque avait contribué au financement de RWE, qui est justement en train d’étendre sa mine de charbon de Garzweiler dans l’ouest de l’Allemagne. Une décision de financement qui suscite la polémique, alors que la banque a rejoint la Net zero banking alliance dès 2021.
HSBC participe au financement de RWE, malgré la décision de l’énergéticien d’agrandir sa mine de charbon allemande

Cybersécurité : un risque en passe de devenir inassurable

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 14/01/2023
Les coûts des cyber-risques augmentent tous les ans… comme ceux des catastrophes naturelles. Mais pour Mario Greco, le dirigeant de Zurich Insurance, ils pourraient devenir inassurables étant donné leur dimension systémique. Une affirmation qui a fait réagir les réseaux sociaux. Chaque semaine, Novethic Essentiel vous propose un billet LinkedIn qu’il ne fallait pas manquer.
Cybersécurité : un risque en passe de devenir inassurable

Fonds norvégien : comment piloter une stratégie de finance durable dans un monde en pleines crises !

BUSINESS CASE Publié le 13/01/2023
Depuis l’automne, la Norvège s’interroge sur le pilotage de son fonds souverain, l’un des plus riches du monde avec ses 1213 milliards d’euros d’actifs. Un rapport de septembre lui conseillait de rendre plus souple son fonctionnement pour s’adapter aux crises géopolitiques en particulier. Mais, début janvier, les institutions actuelles ont préféré conserver leur organisation pour "préserver la stabilité et la prévisibilité de la stratégie de gestion". Décryptage sur une question clef : comment adapter les stratégies financières de long terme à un monde qui change très vite ?
Fonds norvégien : comment piloter une stratégie de finance durable dans un monde en pleines crises !

Les Ouïghours, la controverse qui symbolise les ambiguïtés de la notation ESG des entreprises chinoises

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 12/01/2023
Face à des investisseurs de plus en plus réticents à s’associer à des juridictions controversées, les agences de notation extra-financières ont commencé à revoir leurs évaluations, en particulier concernant les violations des droits humains. Cette stratégie pourrait entraîner des conséquences importantes pour les acteurs exposés au marché chinois, où la question des Ouïghours est un cas grave avec de larges ramifications.
Les Ouïghours, la controverse qui symbolise les ambiguïtés de la notation ESG des entreprises chinoises

Assurance : les entreprises multiplient les sociétés captives face aux tensions sur le marché

Article réservé aux abonnés L'ACTU Publié le 11/01/2023
Les entreprises ont de plus en plus de difficultés à assurer leurs activités à prix compétitifs. Entre l’augmentation du coût des événements climatiques et la dégradation des conditions économiques, les assureurs augmentent leurs tarifs et durcissent les conditions des contrats. De plus en plus de grandes entreprises sont tentées de s’auto-assurer en créant une société captive, d’autant que la loi de Finances pour 2023 leur donne un coup de pouce fiscal.
Assurance : les entreprises multiplient les sociétés captives face aux tensions sur le marché